存储芯片集体走强 业绩预测翻倍股来了

在存储芯片市场持续火热的背景下，今日早盘存储芯片板块展现强势表现。盈新发展、雷科防务股票交易出现涨停的繁荣景象，恒烁股份和普冉股份的股价涨幅超过10%。雅创电子、国科微、中微公司、精测电子、雅克科技、兆易创新以及北京君正等公司的股价也呈现显著上涨趋势。

消息面上，据财联社报道，三星与海力士已经向服务器、PC及智能手机客户宣布DRAM涨价，预计2026年一季度报价将较2025年第四季度上涨60%-70%。面对这一消息，一位半导体行业人士向财联社透露，在短期内，三星和SK很难迅速提升产能，因此即便涨价幅度较大，客户也只能接受这一现实。市场研究公司DRAMeXchange也分析认为，大型客户认为他们完全可以承受AI基础设施所需的支出，因此不会强烈反对DRAM价格上涨。

在这种背景下，存储芯片行业正进入一个新的周期。与之前依赖单一驱动的逻辑不同，当前的存储周期呈现出多元共振的特征，包括云厂商资本开支加码催生的AI服务器需求爆发、智能手机配置的持续升级等多因素共同驱动。爱建证券指出，当前存储行业有明显的周期性，并分析了历史上的涨价周期与当前周期的不同。

国金证券指出，在AI强劲需求的拉动下，2025年存储芯片价格大涨，预计2026年全年全球存储芯片仍将供不应求，价格将持续上涨。全球云服务厂商的资本开支也在持续增长，进一步推动了存储芯片的需求。

从服务器市场来看，云厂商的开拓创新正在推动AI服务器市场持续向好。全球服务器市场规模正在不断扩大，AI服务器在其中的占比也在逐渐提高。在此背景下，不少A股个股的业绩也随之水涨船高。例如至纯科技、金太阳等公司的业绩预测将实现高增长。

中国银河和光大证券均表示看好本轮存储行业上行周期。随着服务器整机出货量年增幅度持续扩大以及云端服务器对高效能运算架构的需求提高，整体DRAM位元需求将优于预期，导致供给短缺情况延续。存储芯片特别是HBM芯片已经成为人工智能发展浪潮中的“紧俏”产品，这也为国产芯片特别是存储芯片带来了关键机遇。

存储芯片市场正面临前所未有的发展机遇，无论是从需求端还是供给端都呈现出强势上涨的态势。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，相信国产芯片将在这一领域发挥越来越重要的作用。