筹划重大资产重组 128页交易预案曝光 佳华科技明起复牌

佳华科技重大资产重组介绍：收购数盾科技90%股份，拓展物联网大数据领域版图

佳华科技于12月5日晚间宣布，公司计划通过发行股份及支付现金的方式，向朱云等49名交易对方购买其持有的数盾科技90%的股份，并计划募集配套资金。这一交易预计将成为公司的重大资产重组，佳华科技的股票将于12月8日开市起复牌。

公司同时发布了长达128页的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，详细披露了此次交易的背景、风险及具体方案。自11月24日佳华科技开市起停牌，直至此次预案曝光。

据交易预案显示，本次发行的股份价格为每股31.05元，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。交易完成后，部分交易对方及其一致行动人持有的公司股份比例预计将超过交易完成后公司总股本的5%，按照相关规定，此次交易预计将成为关联交易。目前，标的资产的交易价格尚未最终确定，相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成。

佳华科技作为国内物联网大数据领域的领军企业，构建了覆盖感知层、平台层、应用层的全产业链解决方案，致力于物联网大数据技术的研发与应用。而标的公司数盾科技则是专注于国产密码技术研究、密码信息安全产品研发和信息安全整体解决方案供应的领先企业。

数盾科技的产品服务体系包括商用密码、信息安全服务等，是国家级专精特新重点小巨人企业，工信部认定的商用密码硬科技潜力企业，并参与制定了多项商用密码领域的国家及行业标准规范。

此次交易完成后，上市公司与标的公司在业务、技术、客户等方面将产生良好的协同效应。这将有助于丰富公司的产品矩阵和下游应用场景，进一步提升公司对客户在数据安全需求方面的响应能力和综合服务能力，实现优势互补，增强公司的市场竞争力。

此次交易也伴随着多项风险。包括但不限于交易所需审批事项的不确定性、审计和评估工作的未完成、标的资产价值的不确定性等。佳华科技的三季报显示，今年前三季度亏损净额达6723.79万元，主要原因是报告期内收入减少、部分项目收入核减、毛利率同比下降以及客户回款不及预期导致的信用减值损失增加。

尽管面临一些挑战，但佳华科技仍积极寻求拓展和壮大自身实力的机会。此次收购数盾科技的90%股份，将是佳华科技在物联网大数据领域的一次重要布局。期待通过这次交易，佳华科技能够进一步提升自身的市场竞争力，为客户提供更优质的产品和服务，实现业务的持续发展和创新。