加码4万亿投资电网设备迎利好 最新高增长潜力股名单出炉

国家电网的“十五五”投资计划震撼出炉，投资额大增至四万亿元。业界专家预测，电网投资的持续增长与AI算力推动的电力需求的提升相结合，电网设备行业即将迎来蓬勃的发展机遇。

国家电网在1月15日宣布了这一重大决策，其“十五五”期间的固定资产投资预计将达到四万亿元，相较于“十四五”的投资额增长了高达40%。这一重大的投资计划旨在扩大有效的投资，带动新型电力系统产业链的高质量发展。具体目标包括：服务经营区风光新能源装机容量年均新增约两千万千瓦，推动非化石能源消费占比提升至25%，电能占终端能源消费比重达到35%；满足超过三千五百万台的充电设施需求，提高终端用电的电气化水平。

国家电网强调，电网作为重大基础设施，是经济社会运行的基石。他们将通过持续稳定的高强度投资，加快构建以主干电网和配电网为基础、智能微电网为补充的新型电网平台，全力保障国家的能源安全。

与此“AI尽头是电力”的逻辑正在持续演绎。随着AI技术的飞速发展，电力需求也随之激增。据测算，每增加一千亿元的算力资本支出，就能转化为大约三十亿至一百五十亿度的电量需求。预计到2030年，我国的数据中心用电量复合年均增长率可能高达25%，这将带动全社会用电量增速的提升。全球范围内，电力需求同样受到广泛关注。

海外方面，特朗普在社交平台上呼吁科技巨头承担数据中心的用电成本，微软则宣布了“社区优先”AI基础设施倡议。与此马斯克也在节目中表示，未来的货币本质上是基于瓦特的。英伟达的“AI电力危机”闭门会议也凸显了电力设备的紧迫性。这些信号都预示着电力设备行业将迎来重要的发展机遇。

专业机构普遍认为，国内外共振将推动电网设备需求的提升。电网设备行业的前景被普遍看好。例如，国金证券认为国网输变电设备将维持高景气，龙头企业订单饱满，业绩确定性高。国信证券则指出电力设备行业受益于全球数据中心建设浪潮，呈现爆发式增长。

市场方面，电网设备行业的市值规模正在不断扩大，部分优质个股受到资金的热烈追捧。目前A股市场中，电网设备行业的股票总数达到139只，总市值达1.83万亿元。其中，国电南瑞、特变电工、思源电气等公司市值领先。今年以来，电网设备板块已录得九连阳，绝大多数个股实现上涨。

有两家电网设备公司的业绩预计在今年实现超过五成的增长，显示出行业的强劲增长势头。电网设备行业正面临前所未有的发展机遇，无论是从政策、资金还是市场需求方面，都显示出强烈的增长信号。现在，这个行业的未来充满了无限的可能性和期待。随着电网设备需求的持续向好，多家机构预测远东股份、广信科技、智洋创新等领军企业今年的业绩表现将远超预期。据三家及以上机构一致预测，远东股份的净利润增长有望超过66%，展现出强劲的盈利能力。广信科技的业绩增速更是可能高达52%，智洋创新的净利润也有望实现约41%的增长。除此之外，中熔电气、东方电缆、金盘科技、特锐德等公司的净利润增长幅度也在三成以上，行业增长态势明显。

远东股份作为行业佼佼者，正聚焦于智能缆网、智能电池和智慧机场三大产业领域的发展。国联民生证券研究报告指出，远东股份已逐渐成长为全球线缆行业的领跑者。在特高压、新能源、人工智能、机器人以及可信数据空间等领域，该公司不断取得突破，并且在国际市场拓展方面也表现出强劲势头。远东股份被首次覆盖并给予“推荐”评级。

东方电缆公司近期频频传来好消息。最近公布的中标项目提示性公告显示，该公司在绿色输电设施领域表现尤为出色。成功中标国网和南网等核心客户的订单，合计金额高达9.55亿元，进一步巩固了在陆缆传统优势市场的领先地位。在电力新能源领域，东方电缆多点开花，尤其值得一提的是成功斩获域海洋能源互联超高压海缆及施工敷设EPCI总包订单，金额高达19亿元。这一重要突破不仅彰显了公司在海外能源互联领域的实力，也为未来的业绩增量提供了重要支撑。

面对电网设备行业的投资机遇，普通投资者该如何布局？ETF作为一种交易灵活、风险分散和透明度高的金融产品，是参与市场的理想选择。其中，电网设备ETF（159326）作为全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，具有极高的代表性和投资潜力。该ETF的成分股涵盖了输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他等多个关键领域，智能电网和特高压的权重占比更是高达88%和65%，显示出其强大的行业影响力和增长潜力。

投资者通过购买电网设备ETF，不仅可以分散投资风险，还能在电网设备主题投资中享受灵活交易带来的便利。随着电网设备需求的持续增长和行业的快速发展，电网设备ETF有望成为投资者参与电网设备投资的重要工具，为投资者带来长期稳定的投资回报。