果汁大王国投中鲁拟发行股份购买电子院100%股份

国投中鲁（股票代码SH600962，股价23.67元，市值62.07亿元）于12月30日晚间发布重要公告。该公司计划通过发行股份的方式，购买国投集团、大基金二期等持有的中国电子工程设计院股份有限公司（简称电子院）的100%股权。公司还计划向不超过35名特定投资者发行股份，募集配套资金不超过17.26亿元。这一重大资产重组交易的标的资产电子院的交易价格高达60.26亿元。

公告详细揭示了这一交易的结构和背景。今日（12月30日）第九届董事会第12次会议已经审议通过该议案，但还需提交公司股东大会进行审议。值得注意的是，这次交易构成关联交易，但并不会导致上市公司控制权变更。国投中鲁的控股股东和实控人在交易前后均保持不变，仍为国资委旗下的国投集团。

电子院是一家成立于1992年的企业，主要办公地点位于北京市海淀区。其主营业务聚焦于电子信息产业，为半导体、新型显示等领域提供产业化咨询、工艺设计等专业服务，并在项目全生命周期中提供综合支持。公告显示，电子院的估值增值近150%，账面净资产值约24.36亿元，而评估增值达到了约35.9亿元。与此标的资产的交易价格与国投中鲁的市值相当。

具体来看，国投中鲁将以每股10.98元的价格发行股份购买电子院的股份。本次发行的股份数量总计约5.49亿股，占交易完成后公司总股本的约三分之二。公司拟向不超过35名特定投资者定增募资不超过17.26亿元，用于支持其核心技术和产业化前沿技术的研究与发展。这四个募资项目中，最大的部分（约40%）将用于补充流动资金。

参与此次交易的投资者包括国投集团、新世达壹号、大基金二期等知名机构。其中，国投集团持有电子院超过一半的股份。此次交易完成后，电子院将成为国投中鲁的全资子公司。据公告显示，电子院在我国电子工程领域处于领先地位，是一家先进电子制造产业化综合服务商。国投中鲁期望通过注入优质资产打造第二增长曲线并提升上市公司的盈利能力。此次交易仍需经过多重审批程序包括国资委的批准等才能最终完成。此外交易还包含了业绩承诺和补偿安排以确保未来几年的盈利目标得以实现。

对于国投中鲁来说这一交易无疑是其转型的重要一步也是其寻求新增长领域的一个重要尝试。然而这一交易的完成仍需经过多重考验包括监管审批和市场接受程度等。每日经济新闻记者将持续关注此事进展并带来后续报道。