谷歌重磅发布会来袭 5只概念股业绩有望大幅增长

中国船舶重大合同公告

近日，中国船舶（股票代码：600150）发布了一则重大合同公告，实际控制人中国船舶集团有限公司与中国远洋海运集团有限公司在上海成功签约新造船项目。此次合作涉及船舶数量高达87艘，合同金额约500亿元人民币，其中跨境人民币结算金额约为470亿元。该笔合同将由公司下属相关子公司负责承建。

公告指出，虽然此次合同履行期较长，且包含部分意向订单，对当期利润不构成重大影响，但若项目顺利实施，将对公司未来的营业收入和利润产生积极的影响，并有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。

回顾2025年前三季度，中国船舶表现出色，实现营业收入1074.03亿元，同比增长17.96%。归母净利润达到58.52亿元，同比增长115.41%，业绩显著增长。

中原证券指出，虽然2025年我国新接订单有所下滑，但完工量手持订单仍然保持良好的增长态势。行业向上趋势不变。随着高价订单的逐步交付，船舶制造行业有望实现量价齐增的周期复苏格局。中国船舶作为行业的重要参与者，充分受益于船舶行业的景气周期，未来几年的盈利有望持续修复。

与此谷歌于北京时间12月9日凌晨2点举办的“Android XR”特别发布会吸引了全球关注。此次发布会聚焦于扩展现实（XR）领域，展示了从智能眼镜到头戴式设备等多类产品的进展。行业分析人士普遍认为，这次发布会对于XR行业而言是一个重要的风向标。

在政策层面，北京经开区在XR智能终端产业大会上发布了《关于推动XR智能终端产业高质量发展的若干措施》。据规划，到2026年，通明湖附近将启动建设XR智能终端创新街区，以支撑产业集群化发展。预计至2028年，该区域将培育5家以上领军企业，打造10个以上行业知名终端品牌，实现多个典型应用场景领域的全覆盖，产业规模将突破500亿元。

中国银河证券指出，“AI+XR”生态已逐步成熟，预计2025年全球XR市场规模将达到数千亿美元。随着XR应用在娱乐、教育、医疗、文旅等领域的拓展以及6G网络的发展，该行业将迎来更广阔的发展空间。

在XR概念股方面，据证券时报·数据宝统计，自2025年四季度至今（截至12月5日），融资净买入额超过1亿元的XR概念股中，赛微电子、京东方A、恺英网络等表现亮眼。其中，赛微电子在VR、AR、MR相关领域扮演着重要角色，并积极推动相关产品的试产及量产进程。京东方A的产品在微显示领域已为多家品牌客户提供显示产品。

根据多家机构预测，海格通信、TCL科技、洲明科技、东山精密、全志科技等公司在去年盈利的基础上，2025年净利润有望实现翻倍。洲明科技在XR虚拟制作领域处于行业领先地位。整体而言，XR行业多家公司全年有望实现扭亏为盈或净利润大幅增长。全球范围内，公司已建立起众多的顶尖XR虚拟摄影棚，为全球各地的影视制作提供先进的技术支持和服务。这些虚拟摄影棚已经得到了众多重量级客户的认可，包括好莱坞大片制作公司、微软等大型科技巨头以及奥斯卡奖等权威机构。这些客户的信任和支持，无疑证明了公司在XR领域的卓越实力和领先地位。

随着LED和AI技术的不断进步，公司正在积极布局未来市场。兴业证券预测，到2025年，公司的LED+AI战略将得到全面升级，覆盖ToB及ToC的全场景AI生态将成为公司发展的强大推动力。这一战略转型不仅将助力公司在激烈的市场竞争中保持领先地位，也将为投资者带来丰厚的回报。兴业证券对公司前景充满信心，给予其“增持”的投资评级。

在电竞领域，完美世界同样展现出了强大的技术实力和创新能力。他们积极AR、VR和MR等前沿技术，不断推陈出新，以丰富观众的观赛体验。以即将举办的2024反恐精英世界锦标赛（上海Major）为例，赛事组委会设立了VR全息观赛区，为观众带来全新的观赛体验。

在这个全新的观赛区域里，观众可以通过混合现实（XR）技术实时观看比赛沙盘，感受身临其境的观赛体验。巨幕的设立也为观众带来了更为震撼的视听享受。浙商证券认为，公司在电竞领域的持续创新以及多款新游的推出是推动公司营收增长的关键因素。尤其是《异环》这款游戏，因其独特的题材和优秀的品质备受关注，未来有望为公司带来更多的收益。基于此，浙商证券对公司前景充满信心，维持“买入”的投资评级。

无论是在XR虚拟摄影棚还是在电竞领域，公司都展现出了强大的技术实力和创新能力。在未来的发展中，公司将继续积极新技术、新领域，为全球观众带来更多优质的产品和服务。