中梁控股再融资：拟发行2021年到期11.5%优先票据

资本邦报道，中梁控股（股票代码：02772.HK）于9月28日公布了一项重要决策。公司计划发行一笔总额为1亿美元的优先票据，这批票据将于2021年到期，年利率为11.5%。值得注意的是，这批票据将与公司先前于2019年9月26日发行的3亿美元、同样在2021年到期的优先票据合并，形成一个单一的系列。

据了解，此次发行的决策是在公司附属公司的担保下进行的。公司已于2019年9月27日与瑞信银行签订了购买协议。这次发行额外票据所得款项净额的主要用途是再融资公司在岸债务。公司会根据不断变化的市场条件来调整其计划，并可能重新分配所得款项净额的用途。公司还计划寻求在联交所将这批额外票据上市。但请注意，额外票据在联交所的上市并不应被视为公司或额外票据的价值指标。

在若干预定的条件全部满足的前提下，公司将发行总额为1亿美元的额外票据。这些票据将在2021年9月26日到期，除非根据额外票据的条款提前赎回。

就在几天前的9月26日，中梁控股向香港联合交易所有限公司提交申请，希望批准其票据按照仅向专业投资者进行债务证券发行的方式上市及买卖。这一计划是在发售备忘录签订日期为2019年9月19日的条件下提出的。预计票据的上市及买卖批准将从2019年9月27日起生效。这项决策无疑将为投资者提供更多了解和参与中梁控股的机会。

（图片来源：123RF）

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