地产再迎政策利好,重视中国建筑投资价值
建筑建材|周观点:地产再迎政策利好,重视中国建筑(行情601668,诊股)投资价值
1、我们认为政策端对于建筑央国企的估值重视程度已经体现,而中长期来看,受益于一带一路、国企改革、涉房新规等事件催化,央国企蓝筹的业绩释放意愿动能有望提升,分红率有望明显改善,建议继续重点关注价值品种的的投资价值。2、建议重点关注能源基建、专业工程等实际下游需求较好,细分板块景气度偏高的子行业,而涉房融资新规利好低估值板块整体修复,其中建议关注三条主线的投资标的:1)专业工程:钢结构(鸿路钢构(行情002541,诊股)、利柏特(行情605167,诊股)),其余与民生相关的粮食安全(中粮科工(行情301058,诊股))、供热节能(瑞纳智能(行情301129,诊股))、半导体洁净室(亚翔集成(行情603929,诊股)、圣晖集成(行情603163,诊股))等细分赛道亦值得关注;2)建筑+:与新能源相关的中国电建(行情601669,诊股)、中国能建(行情601868,诊股)、苏文电能(行情300982,诊股)(与环保团队联合覆盖)、江河集团(行情601886,诊股)等;与化工相关的中国化学(行情601117,诊股)、三维化学(行情002469,诊股)、东华科技(行情002140,诊股)等;3)低估值:近期地产政策放松利好央企蓝筹中国建筑,高弹性地方国企【()、】(行情600039,诊股)、山东路桥(行情000498,诊股)、上海建工(行情600170,诊股),此外重视一带一路为国际工程带来的板块性机会。
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