中信证券:重估央企运营商龙头
股票入门 2023-02-06 13:31www.16816898.cn炒股票新手入门
中信证券(行情600030,诊股):我们认为,运营商业绩改善趋势明确,价值重估在即,传统业务建议用EV/EBITDA估值,云计算创新业务建议按照PS进行单独估值。传统业务方面,基于运营商较高的资本开支和折旧摊销,以及与海外可比公司不同的资产结构——类现金资产占比更高、有息负债更少,EV/EBITDA估值更为合理且更具可比性。国内运营商龙头基本面改善趋势明确,且作为央企龙头有长期较好的稳定性和持续性。我们认为,运营商已经从底部修复进入价值重估阶段,估值提升空间较大。
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