省广股份：看好国内传播龙头的潜力

    投资建议:公司此次的收购,以51%的股权计算,我们预计未来三年对公司的业绩增厚分别为0.074元(不考虑并表时间)、0.093元和0.12元,我们看好公司作为国内传播龙头的发展潜力,以及营销行业集中度不断集中的趋势,考虑到未来公司并购的日渐普遍性,我们继续维持对省广股份“强烈推荐”的评级,我们预计公司未来三年的业绩分别为0.77元、1.11元和1.56元,对应的市盈率分别为23倍、16倍和11倍,六个月目标价为23元-25元。