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电力行业:特高压建设或将全面展开超预期

　　事项:

　　据中国证券报记者11月2日从接近国家能源局人士处获悉,我国锡盟送华东的特高压线路于10月27日获得批准,即可以开展前期准备工作。

　　主要观点:

　　一、特高压交流线路建设可能超预期:之前市场对于特高压建设的争议一直在于是否能够获得发改委能源局的审批,而这次的这个利好消息如果得到确认对于相关题材的个股将是一个很大的刺激。由于运行的安全和稳定性问题存在一定的争议,之前大家预测发改委对特高压建设的批准可能会到明年才会开始,目前来看其建设时间和规模很可能比我们预想的要早,锡盟到南京的线路如果明年就将开工建设,对于今年业绩平淡的电气设备板块带来很大的想象空间。

　　二、特高压交流市场规模将达到2300亿元:国家电网推广的主要是交流特高压工程,从之前的规划来看,国网的交流特高压规划了“三横三纵一环网”七条线路,共涉及40个左右的变电站,长达10000公里的线路建设。从我们的计算来看,总计涉及的金额高达2300亿元。而相比2010年不到3000亿元的电网投资,2011年特高压建设的全面建设将可能为整个电气设备行业带来拐点。

　　三、特高压建设未来还看龙头企业:特高压由于是一个进入门槛相对较高的行业,需要很高的技术水平,,按照电网的一般招标原则,能够参与招标的公司必须具有相关的建设资质,需要在同类的工程有一定时间的安全运行的记录,前期参与特高压示范工程建设的公司在后期的建设期中肯定能够占得先机,而随着建设的逐渐开展,一些具有相关业务的小公司也可能在这其中分得一杯羹。

　　四、风险提示:该消息只是内部消息,并未得到证实,未来可能存在一定的变数。

　　五、投资建议:从变压器、电抗器业务重点推荐具有比较强综合实力的特变电工和中国西电在GIS开关方面,重点推荐平高电气互感器业务重点推荐国电南自无功补偿和串补业务推荐荣信股份二次设备推荐许继电气和国电南自。

　　（华创证券）