电气设备电网投资的下一个风口

在新能源电网日益壮大的背景下，随着电力体制改革的深入进行，传统电网与电力企业正面临着来自外部的巨大竞争压力。由于传统设备的局限性，它们难以适应新能源的波动性，并且由于缺乏与外部环境的有效互动，难以满足用户日益增长的多元化需求。在这种情境下，智能电网与泛在电力物联网的融合应运而生，成为电力行业转型的关键所在。这一融合不仅是能源互联网建设的核心环节，更是为电力行业注入了全新的活力。

历经10多年的发展，我国智能电网已经取得了显著进展。现在，泛在电力物联网的建设已经迫在眉睫，国家电网公司正承载着这一重要任务。根据国网泛在电力物联网SG-eIoT的规划蓝图，整个系统技术在架构上分为五大体系，同时涵盖五大业务场景。这一架构从终端信息收集器到人工智能，共五个层次，其中卫星和5G技术构成的信息传输系统将是泛在网络实现的关键。

目前，国网系统接入的终端设备数量已超过5亿。按照国网的规划，到2030年，接入SG-eIoT系统的设备数量将达到20亿，这将成为接入设备规模最大的物联网生态圈，为多个领域带来前所未有的市场机遇。

对于投资者而言，建议关注两大维度：软件端和硬件端。软件端包括岷江水电、国电南瑞、远光软件、恒华科技等；硬件端包括若干受益企业如海兴电力、新联电子等。这一领域的投资潜力巨大，值得深入挖掘。

（国盛证券）对于这一趋势有着深刻的洞察。随着智能电网与泛在电力物联网的深度融合，电力行业将迎来巨大的变革，为相关企业和投资者提供前所未有的机遇。这是一个值得密切关注的发展趋势。随着技术的不断进步和市场的不断拓展，这一领域将会展现出更加广阔的前景。