金斯瑞生物科技拟分拆传奇生物科技在美上市

【资本邦报道】金斯瑞生物科技（01548.HK）近日发布公告，关于旗下子公司传奇生物科技股份有限公司（以下简称“传奇生物”）的建议分拆并在纳斯达克全球市场独立上市的相关事宜引起了广泛关注。

据悉，传奇生物于2020年5月29日（纽约时间）向美国证券交易委员会提交注册声明，明确其美国存托股份的价格区间为18美元至20美元。根据当前的价格区间预测，在完成紧随其后的发行后，传奇生物的权益估值将介于约26.6亿美元（相当于约206.2亿港元）至约29.95亿美元（相当于约229.1亿港元）。这一预测基于承销商使用库存股份法按摊薄基准进行的计算，同时假设超额配股权获全面行使以及私人配售悉数认购。

受传奇生物与承销商之间签订的承销协议最终条款的约束以及市场状况的影响，发售预计将包括多达1842.5万股新的美国存托股份。承销商还将有权选择购买最多达276.375万股额外的美国存托股份，以应对可能的超额分配。每股美国存托股份将代表两股传奇生物股份。

在成功发行的情况下，传奇生物将向本公司发行并出售一定数量的股份，总价为1200万美元的私人配售部分已确定。假设超额配股权未获行使且发售价定为每股美国存托股份19.00美元，传奇生物预计将从发行中获得的款项净额约为3.22亿美元。这些资金将被用于多个方面：约1.6亿美元至1.85亿美元将投入到LCAR-B38M/JNJ-4528的临床开发；约6000万美元至7500万美元将用于建设生产车间；约1500万美元至2000万美元将用于LCAR-B38M/JNJ-4528的商业化推广；剩余的4190万美元至8690万美元则将用于研发管线、营运资金及其他一般企业用途。

传奇生物即将在纳斯达克上市的消息引发市场热议，其股票代码定为“LEGN”。摩根士丹利、摩根大通和Jefferies三家公司共同担任此次交易的联合簿记行。值得一提的是，传奇生物自2014年成立以来专注于抗原受体T细胞疗法的研发，其在过去12个月里实现的营收高达5900万美元。公告显示，公司直接持有传奇生物76.92%的股权。

资本邦提醒广大投资者，本文为，转载请注明出处及作者，任何形式的侵权行为都将受到法律制裁。资本邦所提供的信息仅供参考，不构成投资建议。投资者在做出投资决定时应当谨慎，充分了解投资风险并自行承担相应风险。