光刻胶板块领涨科技股 国产龙头公司布局提速

今日（12月1日），光刻胶概念股呈现强势上扬态势，截至收盘，该概念板块整体上涨超过2%，吸引了众多投资者的目光。在57只光刻胶概念股中，华融化学、国风新材等股票涨停，而容大感光、南大光电、彤程新材、恒坤新材以及八亿时空等公司的股价也表现强势，涨幅分别达到了惊人的17.86%、8.84%、7.70%、5.47%和3.92%。

这一现象的背后，有着深刻的增长逻辑。有光刻胶上市公司的董监高人士向《科创板日报》记者透露，这一波市场行情的驱动因素主要源自两个方面：一方面，市场对半导体光刻胶本土化替代的强烈预期；另一方面，国内光刻胶产业链企业在产品技术上的突破以及产业化落地进程的加速。

随着全球半导体产业的飞速发展，光刻胶作为半导体制造的核心耗材，其重要性日益凸显。据全球市场调查机构QYResearch报告，光刻胶市场长期被国际巨头如东京应化、信越化学、日本合成橡胶（JSR）等所垄断。随着国内企业的技术突破和产业化进程的加速，这一局面正在逐步改变。

在光刻胶的应用领域，半导体产业无疑是其中最核心的市场。由于半导体制造过程中需要形成超精细图案，因此对光刻胶的技术要求极高。近年来，我国加快半导体自主可控步伐，产业链上下游多个环节实现技术新突破。

例如，容大感光在互动平台上表示，公司部分光刻胶产品在关键性能指标上已实现对部分日系产品的替代，并在部分客户中实现批量应用。恒坤新材的ArF光刻胶已实现小批量销售，而八亿时空作为国内为数不多具备半导体光刻胶上游原材料量产能力的企业之一，其光刻胶树脂材料已经间接切入中芯国际、华虹集团的终端供应链市场。

国内企业在多梯次产品上的量产突破，不仅展示了我国在半导体产业的技术实力，也为应对潜在的供应链风险奠定了基础。《科创板日报》记者注意到，近期多家相关企业通过互动回应、提前布局等方式积极应对供应链不确定性。这些企业明确本土化替代的战略机遇的也介绍了当前供应链现状与应对举措。可以说，国内企业正在积极应对供应链不确定性带来的挑战。银河证券表示，“十五五”规划重点聚焦关键核心技术领域的自主突破，而光刻胶作为半导体制造的核心耗材其本土化替代需求将随政策推进持续释放。据市场三方机构数据统计预计至2025年光刻胶市场规模可达惊人的123亿元。这一巨大的市场空间无疑为国内光刻胶企业提供了巨大的发展机遇。国内企业正积极应对这一机遇与挑战并存的局面努力提升自身实力以应对未来市场的竞争与变化。在此背景下投资者们也在密切关注着这些企业的发展动态以期在激烈的市场竞争中寻找到更多的投资机会。在投资者对容大感光提出的关于光刻胶产品能否本土化替代日产的询问中，容大感光迅速作出回应。该公司明确表示，正高度重视当前本土化替代的战略机遇，同时制定了全面而详尽的工作策略。这些策略涵盖了加速生产线建设、深化与客户的合作关系以及增强供应链的韧性等多个方面，旨在确保能够牢牢抓住本土化替代的机会，推动光刻胶产业的自主发展。

与此久日新材对于其光刻胶产品是否能替代海外巨头产品的提问，给出了肯定的答复。该公司表示，其生产的光刻胶及核心原材料重氮萘醌类光敏剂产品已经具备了本土化替代的能力。正如国内一家量产光刻胶企业的董秘办人士所言：“当下，对企业而言最重要的是做好自身业务，以不变应万变。”虽然日本系光刻胶供应可能出现收紧的趋势，但这种情况大概率不会突然导致全面断供的极端情况。实际影响仍需结合更多的因素进行综合分析判断。

针对可能的供应链问题，国内另一家半导体光刻胶企业的董秘办工作人员表示，公司已经制定了相应的应对方案。虽然目前高端原材料仍需要从日本供应商采购，但公司已经在提前布局以应对未来的不确定性。与此一些光刻胶上游原材料上市公司的高管也表达了类似的观点，指出各家生产光刻胶的原材料来源不同，一旦海外市场出现断供情况，目前仍难以完全摆脱对日本原材料的依赖。

一家从事光刻胶材料业务的公司技术研发人员向《科创板日报》记者表示，公司判断光刻胶的断供虽然会对生产经营产生一定影响，但整体风险仍在可控范围内。目前，该公司推进的大部分光刻胶本土化项目已经在FAB产线上完成了全流程验证。这些产品的性能已经基本满足现有工艺的使用需求，显示出国内光刻胶产业的潜力和实力。这次交流展示了国内企业在面对国际环境变化时的积极态度和应变能力，也凸显了本土光刻胶产业在自主发展道路上的坚定步伐。