通信行业：通信基建提速买啥？主设备、光通信

随着政策的宽松，资金流动的方向已经明确。科技兴国，而通信基建作为信息技术发展的基石，无疑是最先受益的领域。预计在下半年，随着相关基建投入的加大，通信行业将逐渐走出寒冬，迎来新的春天。

主设备、光通信依然是市场的热门选择。当前，通信行业估值处于历史低位，为投资者提供了良好的布局机会。在此，我们重点推荐主设备、光通信和云计算行业的一些优质标的。如石英股份603688、天源迪科300047、某神秘代码为600498的企业以及亿联网络300628和中国铁塔0788等。对于风险偏好较高的投资者来说，中兴通讯的估值修复机会也不容忽视。

最近，两部委联合发文，为通信基建注入了新的活力。工信部和发改委印发的《扩大和升级信息消费三年行动计划》明确指出，到2020年，信息消费规模将达到6万亿元，信息技术将拉动相关领域产出达到15万亿元。更令人振奋的是，98%的行政村将实现光纤通达和4G网络覆盖，并建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车计算平台。

这一计划的推出，预示着通信基建的投入将进一步加大，5G进程有望明显提速。这无疑为整个通信行业注入了新的活力，为其未来的发展铺平了道路。

中国移动近期发布的年中报也证实了物联网业务的迅猛发展。公司上半年实现收入3918亿，净利润656亿，同比增长3%和5% 。物联网智能连接数高达3.8亿，部分地区物-物连接数已超越人-人的连接数。仅上半年，物联网智能连接数就净增1.55亿，收入同比增长48%。预计年内，全国乡镇以上的NB-IoT将实现连续覆盖，物联网业务成为公司新的增长点。

综上所述,通信行业正处于历史性的机遇期,政策的支持和技术的不断进步为其发展提供了强大的动力。随着5G进程的加速和物联网业务的快速发展,通信行业将迎来更加广阔的市场前景。（国盛证券 丁琼）