半导体光刻胶持续增长！国产厂

今日，三大a股指数开盘走势呈现小幅走高态势，但随后沪市的强弱格局变得尤为明显，整体市场呈现下行趋势，盈利效应显著减弱。从盘面情况来看，行业和概念板块经历多跌少升，市场缺乏明显热点。科技股与白马消费股却逆势走强，展现了一场“强而有力”的行情。

在此前，浙商证券建议投资者关注“技术与消费”两大领域。我们对受益于“扩大内需”战略的消费板块保持乐观态度，特别是具有基本消费品属性的“医药生物、农林牧渔、食品饮料”等行业。建议投资者关注那些受益于国家战略资源投资的技术进步和技术创新领域，如电子、电气设备、计算机、通信等行业的科技进步。

当前a股市场热点分散，轮动加快，投资加剧，潜在的投资机会也悄然隐藏。一些机构开始受到关注，让我们来看看哪些主题值得深入研究。

一、【主题一】：光刻胶

中泰证券分析指出，随着液晶显示器需求的快速增长，光刻胶在大陆的市场需求亦水涨船高。全球面板生产能力逐渐向中国大陆转移，这也带动了国内光刻胶市场的迅速增长。据CINNOResearch预测，到2022年，正性和光刻胶的需求将达到18000吨，彩色光刻胶需求达19000吨，黑色光刻胶需求达4100吨，预计光刻胶的总产量将达到近15.6亿美元。这一领域的发展潜力不容小觑。

二、【主题二】：食品饮料

天风证券重申了对食品饮料行业的判断，特别是三大主线：在二季度补库存以及通胀预期下改善产品结构和提价的目标；海外疫情影响带来的结构性机会如奶粉、酵母和蛋白粉；以及未来行业红利叠加带来的机会。乳制品行业在二季度预计将有所回暖。尤其是低温酸奶市场，去年受常温酸奶促销影响而有所下滑的增长率今年有所回升。复合调味品市场增长迅速，啤酒产业也在逐步复苏。

三、【主题三】：国防军工

华创证券指出，在探索国防军工行业的投资机会时，应关注两个方面：一是增长确定性高、比较优势突出、行业竞争格局稳定的子行业，包括军工、产业链上游的电子元器件领域、新材料领域、产业链中游的核心系统领域以及产业链下游的组装领域；二是产业中长期发展趋势和战略性重大细分产业的投资目标。

在这三个主题中，不乏具有潜力的投资机会。对于投资者而言，深入理解和研究这些主题，将有助于在当前的a股市场中寻找到有价值的投资标的。