三因素支撑计算机行业配置优势 机构推荐四条投

在线医疗、远程办公、在线教育等市场的持续繁荣，引领云计算上游产业需求的飙升。这股热潮推动了以计算机为代表的新兴技术在各个领域的广泛应用，科技股备受瞩目，成为机构投资者的普遍宠儿。

统计数据显示，截至6月5日，科技板块今年以来表现尤为亮眼，累计涨幅高达20.58%，在申万一级行业中独占鳌头。这其中，包括金现代、奥飞数据等科技类公司表现尤为突出，股价实现翻番。除此之外，还有众多科技公司的股价涨幅也超过了50%，如安恒信息、诚迈科技等。

对于这一板块的强势表现，私募排排网未来星基金经理夏风光表示，这背后反映的是计算机行业的高景气度和龙头企业业绩增速的确定性。他预测，那些真正能够持续成长的公司将受到投资者的青睐，并享受高估值。

进一步深入分析，我们发现三大因素支撑着计算机板块的配置优势。行业景气度高。以云应用SaaS为例，由于其线上交付部署的特点，即使在疫情期间受到外部环境的负面影响也较小。腾讯、阿里等巨头在云计算、数据中心等领域的巨额投资，无疑将推动相关产业链的高速发展。

壹玖资产总经理蒋俊国在接受采访时表示：“云计算、IDC等产业链在疫情期间受到广泛市场需求，作为信息基础设施，其中长期发展前景广阔。”

市场呈现出强者恒强的趋势。A股市场在上半年整体震荡走势下，计算机板块依然收获显著的累计涨幅，受到更多主力资金的关注。国产软硬件不断成熟，生态环境日趋完善。中国电信的服务器集中采购项目中，国产服务器占比达到19.86%，国产化替代已进入实质性阶段。

国盛证券计算机行业首席分析师刘高畅认为，计算机国产化生态已初步成熟。尤其是PC整机、办公应用软件、信息安全等领域的国产化替代能力较高。

投资策略方面，夏风光建议关注云计算、服务器、应用技术等细分行业。华西证券计算机行业分析师刘泽晶则指出，信创产业将在未来三年内迎来黄金发展期，投资者应关注芯片及整机、基础软件、应用软件以及系统集成等领域。

计算机科技板块的前景充满机遇。投资者可关注云计算、服务器等核心领域，同时留意国产软硬件的发展动态，捕捉更多的投资机会。