融创发行11亿美元优先票据 公司负债总计5624亿元

4月17日，融创中国（股票代码：HKG 01918）对外宣布，计划发行总额为11亿美元的优先票据。这次发行的优先票据分为两部分，一部分是将在2021年到期的6.5亿美元票据，年利率为7.35%；另一部分是将在2023年到期的4.5亿美元票据，年利率为8.35%。这一重大融资举措旨在优化公司的债务结构，推动公司更加稳健的发展。

随着这次票据的发行，公司还需要向承销商支付一定比例的服务费用。承销商的收费标准在1%到2%之间，这意味着融创的融资成本将在8%到10%的范围内。此次票据发售及销售团队汇聚了全球顶级金融机构，包括汇丰、摩根士丹利、国际等知名机构。这些机构担任联席全球协调人及联席账簿管理人。

融创在公告中明确表示，此次发行票据所得款项将主要用于集团现有债务的再融资及一般商业用途。这表明公司正致力于优化资金配置，确保企业稳健发展。值得一提的是，融创最近一笔到期的美元债务将在今年年底到期，此前发行的美元债券年利率为8.75%，发行年限为五年。根据融创的年报数据显示，公司目前持有的现金余额充足，足以应对短期债务压力。

除了发行优先票据外，融创还计划通过非公开发行的形式发行公司债券。深圳证券交易所信息显示，融创房地产集团计划发行一笔规模为80亿元的公司债券。这一举措进一步证明了融创多元化的融资策略以及其在债务管理方面的灵活性。

在业绩发布会上，融创中国的执行董事兼行政总裁汪孟德强调了对整体负债管理的重视。他表示，为了保持现金流的充裕，融创将加速去库存。融创中国董事长孙宏斌也多次强调控制风险、降低负债率的重要性。他认为，在当前规模和市场地位的基础上，融创有能力应对各种风险挑战。公司将继续关注市场变化，灵活调整战略方向以确保稳健发展。对于未来的投资方向，孙宏斌表示，“一旦我们控制好了风险并降低了杠杆，我们将有更多的资金用于有价值的投资。” 截至收盘时，融创中国的股价报收于每股31.8港元，当日跌幅为6.33%。这一表现反映了市场对融创未来稳健发展的信心与期待。