机构解盘：自主可控已成为长期使命！半导体领

盘中热点——半导体及消费电子的联动机遇

随着今日券商股的助力，科技股闪耀登场，市场呈现强势上扬态势。尤其是半导体、国产软件以及5G概念等板块，犹如烈火烹油，一路高歌猛进。无线耳机、智能音箱、智能穿戴等消费电子类板块同样表现抢眼。

在国际科研舞台上，由中科院院士彭练矛和张志勇教授领衔的团队，在碳基半导体制备材料领域取得了突破性的进展。他们的研究成果被权威学术期刊《科学》报道，该团队成功地在四英寸基底上制备出高密度、高纯度的碳纳米管平行阵列。这一成就不仅突破了碳纳米管电子学发展的瓶颈，也为碳基集成电路的实用化和工业化打下了坚实基础。

从行业角度看，半导体领域的自主可控已成为我国长期不可回避的使命。中芯国际调高资本支出，有望借助A股市场的良好融资环境实现业务增长。对于相似的海外上市优质科技股，红筹试点政策预计会推动更多科技头部企业境内上市，这将优化板块结构，带动行业估值的修复。未来，随着政策与资本的支持，国内半导体设备商将加大研发投入，加快先进制程设备的研发，为优质半导体设备和材料厂商打开了长期的发展空间。

再来看消费电子领域，随着天猫618的火热开场，iPhone在天猫的成交额短时间内便创下了新的纪录。苹果官方参与天猫折扣活动，进一步激发了消费者的购买热情。在第三代半导体材料需求空间上，新基建与消费电子的提升尤为明显。特别是GaN工艺的基站PA在5G通信中的使用有望实现爆发式增长。与此消费电子中的主流厂商也在跟进高功率、小体积的产品趋势。

市场资金动向一直是投资者关注的焦点。从ETF的申赎情况可以看出投资者对科技类ETF的偏好。在上周净份额增长的ETF基金中，科技类ETF基金占据多数，反映出资金对芯片、5G和电子等领域的青睐。

开源证券认为，5G已经渗透到生活的方方面面，成为万物互联的智慧生活的基石。其网络能力推动着数据的多元化、处理的高速化和价值的深层化。对中国而言，5G的发展通过产业间的关联效应和波及效应，深入到各个行业。随着中国移动和中国广电的5G合作落地，未来科技竞争将进一步加速国内5G的发展。相关核心资产的龙头企业仍是投资的重点。

总体来说，半导体和消费电子领域的蓬勃发展，以及5G技术的加速推进，都为投资者提供了丰富的机会。在这个科技飞速发展的时代，让我们一起期待更多的技术突破和市场机遇。