益生股份(002458)2017年三季报点评:鸡价反弹推动三
股票学习 2023-02-04 16:00www.16816898.cn学习炒股票
Q3单季度亏损有所收窄。三季度单季亏损额为0.65亿元,相较于二季度亏损有较大改善。受到父母代存栏量下降和引种收缩的影响,父母代和商品代鸡苗价格从底部回升,与Q2相比,Q3价格分别上涨19%和121%。
祖代逐步达产,龙头地位进一步巩固。公司去年跟哈伯德签订协议,从后者引进曾祖代种群,三季度开始逐步有祖代产能释放,我们预期今年年内将生产祖代种鸡20万套左右。截至9月底,全国引种和更新的祖代种鸡45万套,益生占比26%。在四季度引种量很少和公司祖代产能释放的背景下,预计公司市占率将得到提升,公司龙头地位进一步巩固。
禽价阶段性反弹,持续性尚待需求复苏。三季度由父母代存栏量推动禽价上涨,但受环保督查影响出现下降,我们认为环保因素对于白羽鸡养殖将会持续存在,但相比其他养殖行业影响要小一些。另外,当前消费端依然比较低迷,对禽价的恢复有一定制约。
风险提示:
引种存在较大不确定性;强制换羽可能破坏供需关系;发生疫情会冲击消费需求
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