[2017-03-22]凯普生物(300639)新股发行介绍

　　凯普生物(300639)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广东凯普生物科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：不超过2,250万股 市 盈 率： 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式或中国 证监会等监管机关认可的其他发行方式 发行对象：在深圳证券交易所开立创业板交易股票账户的境内自然人、法人等合格投资者以及法 律法规规定的其他合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年3月30日 网下申购日期：2017年3月30日 网上缴款日期：2017年4月5日 网下缴款日期：2017年4月5日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金运用方案 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,250万股,占发行后总股本的25%,实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。开户银行为【】,账号为【】。 公司2015年第一次临时股东大会通过《募集资金管理制度》,规范公司募集资金的存放、使用及监督。 本次募集资金投资项目已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,由董事会负责实施。本次募集资金拟用于以下投资项目: 单位:万元 项目名称 投资总额 募集资金 投入金额 备案情况 核酸分子诊断试剂扩产项目 15,328.65 15,328.65 广州经济技术开发区发展和改革局备案证编号:130116276010488 研发中心建设项目 6,879.80 6,879.80 广州经济技术开发区发展和改革局备案证编号:130116276010489 营销网络建设项目 6,026.50 6,026.50 潮州市发展和改革局备案证 备案证编号:145100368010047 分子医学检验所建设项目 18,084.83 8,990.14 广东潮州经济开发区管理委员会 备案证编号:155101859010027 其他与主营业务相关的 营运资金项目 12,361.77 0.00 - 合计 58,681.55 37,225.09 - 公司将严格按照有关管理制度使用募集资金,若实际募集资金少于以上项目所需资金,项目资金缺口由公司通过银行贷款或自筹资金予以解决。 (二)董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见 公司董事会审议通过了《关于公司本次发行上市募集资金使用的可行性分析的议案》,并对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分的研究,认为本次募集资金投资项目可行。 报告期内,公司保持了良好的成长性和盈利能力。本次公开发行募集资金到位后,将满足公司扩张阶段对资金的需求,进一步增强公司的盈利能力。公司本次募集资金投资项目与现有生产规模相适应。 公司董事会经分析后认为,公司本次募集资金量和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,公司能够有效使用募集资金,提高公司经营效益。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率(倍) 4.11 3.41 5.81 速动比率(倍) 3.53 2.93 5.21 资产负债率(母公司) 19.57% 6.26% 20.31% 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 3.86% 5.56% 5.39% 项目 2016年 2015年 2014年 应收账款周转率(次) 2.82 3.11 3.28 存货周转率(次) 1.78 1.58 1.88 息税折旧摊销前利润(万元) 11,364.92 9,085.03 8,610.67 利息保障倍数(倍) 194.95 2,720.15 70.34 每股经营活动产生的现金流量(元) 0.94 0.72 0.51 每股净现金流量(元) 0.10 -0.93 0.12 归属于母公司的净利润(万元) 7,609.46 6,521.22 6,345.91 扣除非经常性损益后净利润(万元) 7,201.76 6,343.57 6,244.51 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为6,750万股,本次拟向社会公众发行不超过2,250万股新股,发行前后公司股本结构如下表所示: 股东名称 - 发行前 - 发行后 - 持股数量 (万股) 持股比例 (%) 持股数量 (万股) 持股比例 (%) 有限售条件流通股股东: 6,750.00 100.00 6,750.00 75.00 香港科创 2,942.30 43.59 2,942.30 32.69 潮州合众 1,014.00 15.02 1,014.00 11.27 潮州炎城 375.00 5.56 375.00 4.17 潮州兴南 320.00 4.74 320.00 3.56 共享智创 320.00 4.74 320.00 3.56 瑞元祥和 300.00 4.44 300.00 3.33 比邻之家 280.00 4.15 280.00 3.11 磐霖平安 215.00 3.19 215.00 2.39 华晨成长 185.00 2.74 185.00 2.06 港大科桥 119.70 1.77 119.70 1.33 富桥鸿盛 110.00 1.63 110.00 1.22 达晨创恒 109.00 1.61 109.00 1.21 达晨创泰 101.00 1.50 101.00 1.12 达晨创瑞 100.00 1.48 100.00 1.11 智富中国 100.00 1.48 100.00 1.11 上海睿脉 80.00 1.19 80.00 0.89 上海乡港 79.00 1.17 79.00 0.88 社会公众股股东 - 0.00 2,250.00 25.00 合计 6,750.00 100.00 9,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是国内领先的核酸分子诊断产品提供商,专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售,并提供相关服务。经过十余年的发展,公司基于拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和应用国际通用的荧光PCR检测技术平台,研发了覆盖传染病检测和遗传病检测两大领域的系列产品,广泛应用于临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理领域。同时,公司通过分子医学检验所的建设在国内全面铺设第三方医学服务网络,将公司业务向下游产业链扩展,实现“仪器+试剂+服务”的一体化经营模式。