券商聚焦交银削中国外运(00598)目标价11.8%至3.9港
股票期权 2023-02-03 14:08www.16816898.cn股票指数期权
凤凰网港股|交银国际发研报指,中国外运2021年上半年实现净利润21.6亿元人民币(下同),同比增长78%,处于此前预告20.1-22.5亿元区间的中间值。然而,经营成本的加速增长(同比57%)侵蚀了毛利率,毛利率在上半年同比下滑了1.2个百分点至4.6%。管理层未建议派发中期股息。
交银预计海运运费的上升趋势会继续支持货代板块的收入增长,而强劲的运量增长带来规模效应,可能会部分抵消高昂的集装箱和承运费用带来的成本压力,并支撑下半年整体利润率表现。交银预计航空货运分部的蓬勃发展将在下半年延续。
交银认为,海外对中国商品的强劲需求将在今年内继续支撑中国外运的业务,上调2021-23年盈利预测,以反映上半年的收入增长。基于6.9倍FY22E市盈率,交银将目标价从4.42港元略下调至3.90港元,维持买入评级。
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