天马新材上市首日平收 募资3亿元中金公司建功

河南天马新材料股份有限公司北交所上市纪实

今日，河南天马新材料股份有限公司（天马新材）正式登陆北交所，开启了其资本市场的新篇章。收盘时报21.38元，当日振幅9.12%，换手率高达26.08%，总市值达12.32亿元，市场反响热烈。

天马新材本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为1,440.6668万股，占发行后总股本的25%。公司授予中金公司15%的超额配售选择权，若此选择权全额行使，发行总股数将扩大至约1,656万股，发行后总股本扩大至近5,980万股。本次发行价格定为每股21.38元。

随着中勤万信会计师事务所的验资报告出炉，确认截至2022年9月21日，天马新材募集资金总额为逾3亿元。扣除不含税的发行费用后，净额达近2.8亿元。其中，部分资金用于电子陶瓷粉体材料生产基地、高导热填充粉体材料生产及功能材料研发中心的建设项目，其余则将用于补充公司的流动资金。

早在天马新材于2022年9月13日披露的招股说明书中，公司已明确提出募集资金的使用方向及目标。如今成功筹集资金，无疑为公司的进一步发展注入了强大动力。此次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人杨曦和苏海灵表现出色。天马新材本次发行费用合计达数千万元，中国国际金融股份有限公司因此获得了可观的保荐承销费用。

随着天马新材的成功上市，该公司未来的发展前景备受瞩目。此次上市不仅为公司提供了更广阔的发展空间，也为投资者提供了更多优质的投资选择。期待天马新材在未来能够继续发挥自身优势，不断创新发展，为行业带来更多的惊喜和突破。