国义招标精选层小IPO方案：发行底价3.96元/股

　　11月2日，获悉，国义招标(831039.OC)拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

　　国义招标本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下

　　(1)本次发行股票的种类人民币普通股。

　　(2)发行每股面值为1元。

　　(3)本次发行股票数量本次发行拟向不特定合格投资者公开发行不超过1200万股普通股股票(含本数)，未考虑超额配售选择权。

　　(4)本次发行对象范围符合条件的战略投资者，符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通全国精选层股票交易权限的合格投资者(中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。

　　(5)本次发行定价方式本次发行定价方式包括直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国股转公司认可的方式，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

　　(6)本次发行价格本次发行的发行底价为3.96元/股(含本数)，具体发行价格在本次发行时考虑市场情况后，由公司与主承销商协商确定。

　　(7)战略配售情况公司和主承销商将根据具体情况选择战略配售。

　　(8)本次发行募集资金用途本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，拟投入国e平台升级优化项目和营销网络建设项目

　　(9)本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　据悉，国义招标为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司已披露的《2018年年度报告》和《2019年年度报告》，公司2018年度、2019年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低列示)分别为5065.22万元、5877.94万元;加权平均净资产收益率(净利润以扣除非经常性损益前后孰低计算)分别为13.13%、14.07%。符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件，且不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

　　值得注意的是，公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

　　公开资料显示，国义招标于2014年8月19日挂牌新三板，是一家处于招标代理行业的招标采购服务商，主要为医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的客户提供招标代理服务及招标后续采购服务(招标增值服务)。

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