城地股份千股千评（同为股份千股千评）

股市楼市杠杆游戏，一线城市的博弈与未知风险

在波涛汹涌的股市楼市里，加杠杆成为许多投资者追求快速致富的手段。但在这背后，隐藏的不仅是高收益的诱惑，还有无法预测的风险。当中国居民房贷占比低于发达国家时，背后隐藏的是社会信用体系的不完善、贫富差距的扩大以及民间房屋抵押融资的统计缺失。虽然希望通过鼓励居民加杠杆来刺激经济活力，但过度杠杆化可能带来的风险不容忽视。

回顾过去几年，无论是股市还是楼市，都有大量的资金通过加杠杆涌入。但随之而来的是风险和挑战。例如股市在2015年的泡沫破灭，部分原因便是居民投资过度加杠杆，过高的股价水平和缺乏盈利支撑使得市场无法承受。同样，楼市也存在泡沫风险，特别是在一些大城市，房价飙升的背后是大量资金的涌入和货币现象的存在。

对于投资者而言，加杠杆并非简单的投资行为，而是对风险与收益的深思熟虑。目前，一线城市和部分二线城市的房地产市场成为资金的主要流向地，这与人口流动和城市发展密切相关。一线城市由于人口集聚、经济发展等因素，更具吸引力。但在杠杆游戏中，投资者必须明确，赢面大还是输面大，并非简单的概率问题，而是对市场和自身情况的深入了解。

对于股市和楼市的投资，都需要谨慎对待加杠杆。特别是对于三、四线城市的房产投资，由于人口不再大量流入，其货币现象可能并不明显。投资者在加杠杆时，应更加注重风险控制和资产配置。在投资时不仅要考虑投资收益，更要考虑自身的风险承受能力。在阳光普照的投资市场中，也需要看到隐藏在背后的风险和挑战。

关于去年股市的教训，千股跌停的惨状仍历历在目，给加杠杆的投资者带来了沉重的打击。那些热钱如潮水般汹涌而来，又迅速退去，留下的只是一地鸡毛。这背后的货币现象，实质上是一场泡沫游戏。股市缺乏盈利支撑，就如同房价缺乏人口支撑一样。回顾房地产市场的16年牛市，每一步的延缓，都增加了未来的下跌概率。

以美国为例，房地产投资的增速在2000年达到顶峰，房价则在2006年开始下跌，次贷危机的阴影在2008年蔓延。那么，中国的房地产投资在2010年达到33%的增速高峰后，房价下跌的脚步会不会也即将到来呢？这确实值得我们深思。

通胀，这个经济领域的重要话题，近来也备受关注。美国的CPI在1月份同比上涨1.4%，核心CPI更是显示出强烈的上涨态势。而在中国，CPI和PPI也有所上涨，大宗商品价格反弹，黄金、钱币邮票等成为讨论的热点。几位实业朋友也在询问我对大宗商品价格的看法。在M2长期远超名义GDP的背景下，新一轮通胀或许正在酝酿之中。

历史告诉我们，中国的M2高增长并未总是导致物价上涨，这被称为“中国货币之谜”。但实际上，这可能与资产价格的上涨消化了部分M2有关。CPI涨幅较小与中国作为制造业大国的地位、贫富差距较大等因素都有关联。房价指数反映的是富人的情况，股价指数则代表中产阶层，而物价指数则更贴近普通民众。M2过多地流向富人，导致房价涨幅较大。

物极必反是自然界的规律。大宗商品价格经过多年的沉寂后，资源国的货币也经历了长期贬值，现在出现了见底迹象。央行为了防范通胀，必然会调整货币政策。目前看来，有货币脱虚向实的迹象。我们关注的重点是，两会即将召开，工作报告中一般会提出M2增速目标。今年不太可能高于去年的目标，因为GDP增速目标略低于去年。这意味着降准的可能性减小，因为目前的M2已经较高。配置黄金等贵金属可能是一个较好的选择。黄金相对于全球货币的超发理应上涨，而中国的货币供给扩张更为惊人，这是人民币贬值的理由。购买黄金等贵金属是应对人民币贬值的一个手段。铁矿石、煤炭、石油等大宗商品的价格也需要关注。

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