涨停潮又现 5G、消费电子、半导体等下游产业兴

关于湖南工业互联网、酒类股、光刻胶供应等市场观察——实时洞察行业动态，把握投资机会

近日，湖南的工业互联网领域迎来喜讯。据悉，湖南省工信厅已公布今年的省级工业互联网平台建设计划，涉及铁建重工智慧企业大脑、康普通信工业互联网平台等22个平台。全球正处于科技和产业革新的浪潮中，以互联网、大数据、人工智能等为核心的数字技术正在全面融入社会各个领域。在这一背景下，工业互联网的重要性愈发凸显，被视为制造服务业高质量发展的关键所在。在建项目超过1100个，随着制造业的复苏和智能化需求的增长，工业互联网领域的发展前景备受看好。

与此酒类股市场也呈现出火热的态势。海南椰岛涨停，【】涨逾7%，茅台股价更是突破重要关口。舍得酒业、水井坊等次高端白酒表现抢眼，高端白酒同样稳健。中信建投证券认为，未来2-3年，次高端白酒市场将持续保持高景气状态。在此背景下，白酒行业依旧具备较高的配置价值。

光刻胶供应紧张问题也引发了市场的广泛关注。随着全球半导体市场的快速增长和国内晶圆厂的积极扩产，光刻胶需求量大幅上升。尤其是高端光刻胶如KrF和ArF等的需求更为迫切。这一趋势为国内光刻胶制造企业带来了巨大的发展机遇。随着国家对半导体产业的持续投入和技术的不断进步，国内光刻胶制造企业有望借此机会切入市场并迎来快速发展。

降解塑料概念同样活跃异常。随着国家发展改革委正在研究制定的《“十四五”塑料污染治理的行动方案》，降解塑料市场需求大增。华西证券指出，在禁塑令下，可降解塑料的市场空间巨大。未来随着政策的进一步推进和技术的进步，这一领域将迎来更多的投资机会。关注主流可降解塑料原材料如PLA和PBAT的技术进展和市场动态，拥有核心技术的公司将充分受益于需求增长带来的红利。

国家发展改革委等四部门联手建设全国一体化大数据中心协同创新体系，为IDC头部厂商带来了重大利好。这一行动方案的实施将进一步推动大数据中心的发展和创新，为IDC行业带来广阔的市场前景和发展机遇。投资者可关注IDC头部厂商的市场表现和业绩预期以把握投资机会。这一领域的技术进步和市场动态同样值得关注。

上述领域的市场动态和投资机会值得我们密切关注。无论是工业互联网、酒类股、光刻胶供应还是降解塑料和大数据中心，都展现出巨大的发展潜力。投资者应深入研究和理解这些领域的市场动态和技术进展，以把握投资机会并做出明智的投资决策。一体化大数据中心的协同发展：行业巨头早有布局，未来挑战与机遇并存

在最近的采访中，多位IDC公司的内部人士透露，他们对于大数据中心协同发展的路径早有预见。行业内的领军企业已经在核心城市集群进行了战略布局。当下，如何协同高效利用已建成数据中心的计算能力，以及如何自主创新提升核心技术和能效水平，成为这些企业面临的核心议题。

招商证券在研究中指出，从需求侧看，5G和云计算的迅猛发展所驱动的数据流量爆发，是IDC行业的长期增长动力。而在供给侧，当前IDC行业正处于一个关键的洗牌阶段，核心地段的“结构性过剩”情况已经出现。作为高能耗行业，数据中心在我国实现“碳中和”目标的进程中扮演着关键角色，政策管控将会更加严格。对于建设区域、能耗指标以及算力要求等方面的高标准，将会加速行业的供给侧变革。

在这一背景下，“碳中和”对于数据中心产业链中的部分低估值个股而言，存在巨大的投资机会。尤其对于那些资源充足、技术经验丰富的IDC头部厂商以及制冷设备厂商，更是利好不断。在此，强烈推荐宝信软件、奥飞数据以及英维克等实力派企业。

值得关注的是全球真无线立体声（TWS）耳机市场的崛起。TWS耳机将主导今年全球蓝牙立体声耳机市场

Strategy Analytics最新发布的研究报告揭示了TWS耳机的强劲增长势头。该报告指出，全球TWS耳机通过融入以前只有高端耳机才拥有的高级功能，在与传统蓝牙耳机的竞争中占据了优势。预测显示，到2021年，TWS耳机将占据所有蓝牙耳机销量的七成。

华西证券认为，声电交互的无线化和智能化是推动TWS耳机阶梯升级并不断实现增存量拓展的关键动力。消费者对于这一产品趋势的认可已经十分明显，TWS耳机作为手机伴侣的地位日益凸显。对于供应链而言，除了存量替代和零部件升级之外，TWS耳机的发展还将促使耳机产品属性的升级，使其变成更加高端且换机更加频繁的产品。其发展逻辑与智能机对功能机的替代相似，只是价值增量的结构化机遇更加明显。

中信证券指出，就安卓端智能耳机的渗透率而言，目前仍低于预期（预计不足10%）。但值得注意的是，2021年安卓端TWS耳机的渗透速度和行业集中度趋势向好，弹性更大。预计安卓端TWS耳机的出货量增速将持续全年，达到50%-100%。这将促使行业迅速向头部大客户及有资源和技术优势的品牌公司集中。看好安卓端TWS耳机全年的龙头公司业绩弹性。