7月8日板块复盘：机器人时代将至？巨轮智能、宝

今日沪深两市全线高开低走，三大指数呈现分化态势。其中，创业板指颓势显著，沪指相对抗跌。市场热点较为散乱，呈现出快速轮动的特征。

对此，容维证券指出，经过短期回踩后，市场有望夯实上行基础并延续上涨趋势。后市仍需关注高人气赛道股的延续性，若赛道股持续回调，则需谨慎应对市场风险。操作上，鉴于大盘上行趋势明显，建议中线关注半年报表现优异、高人气度公司。

与此国海证券强调，三季度行业配置应聚焦疫后修复、后周期以及改革催化三条主线。特别是要关注防疫政策边际放松***催化下修复动能加大的消费板块，以及受益于信用环境改善和交投情绪活跃的大金融板块。具体包括：顺应疫情防控政策边际放宽、PPI-CPI剪刀差收敛趋势，关注食品饮料、医药生物等核心赛道；聚焦地产后周期、受政策重点扶持与刺激的可选消费板块，如汽车、汽车零部件、家电家居等；关注改革研讨会等***催化下的金融板块投资机会。

一、机器人概念

申银万国证券指出，随着特斯拉人形机器人发布在即，服务型仿真机器人市场需求广阔。特斯拉人形机器人Tesla Bot-Optimus原型机将于2022年9月30日AI Day现身，最早将于2023年投入生产，旨在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。

该机器人设计模拟人的行为，其相关产业链包括AI系统、机器视觉、屏幕板、传感器、执行器等环节。机械产业链主要涉及机器人本体、机器人集成、核心零部件等。特斯拉人形机器人的发布具有产业风向标作用，有望推动全球“机器替人”趋势。建议关注的领域包括中国机器人产业以及服务机器人产业链的相关智能硬件和软件领域。

国盛证券提到，人形机器人被誉为机器人上的明珠，特斯拉人形机器人的推出有望引领万亿级市场。近日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上表示，可能将在几个月内推出能够运转的人形机器人原型。

中国银河证券表示，中国目前是世界上最大、增长最快的机器人市场，未来十年将迎来黄金增长期。受益的产业链公司包括海康威视等多家科技企业。

二、消费电子

湘财证券最新数据显示，尽管受到经济放缓和通胀因素影响，全球智能手表市场2022年Q1的出货量仍同比增长了13%。苹果依然领先市场，三星和小米也有不俗的表现。

中信证券预测，2022年VR硬件出货可达1500万台以上，AR硬件出货有望达约45万台。全球智能手表、TWS耳机、智能音箱的出货量也呈现出增长趋势。建议投资人重点关注VR/AR及智能手表等高增长细分。

国信证券认为，在传统3C备货旺季和疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链正迎来基本面拐点。随着市场的复苏和技术的不断进步，消费电子领域的发展前景广阔。深入洞察市场趋势，我们聚焦于那些消费力下行风险相对较小，且受益于华为高端机用户转换周期的产业。其中，苹果产业链无疑是一个不可忽视的亮点。其不仅稳固地吸引着既有用户，还受益于华为高端用户转换带来的新机遇。这样的背景下，产业链上下游企业倍受瞩目。

歌尔股份、闻泰科技以及东山精密等领军企业，凭借其在苹果产业链中的卓越表现，正在享受这场技术革新的红利。随着新技术的迭代升级，折叠屏、VR/AR等新兴领域正逐步崭露头角，荣耀产业链也展现出强大的增长潜力。这些领域的新机催化频繁，犹如一股股新生的力量，正逐步推动产业的整体升级。

"量变引发质变"，这一阶段正是这些产业迈向新高度的重要时期。随着技术的不断进步和市场的日益扩大，这些产业正迎来前所未有的发展机遇。立讯精密、光弘科技等公司的表现尤为亮眼，它们凭借卓越的技术实力和敏锐的市场洞察力，正在引领产业走向新的高峰。

在此，我们特别推荐这些优质的公司标的。它们不仅在各自的领域具有领先优势，更在未来的发展中展现出巨大的潜力。对于那些寻求投资机遇的投资者来说，这无疑是一个不可错过的机会。一张图汇总，让你轻松掌握这些优质公司的核心信息，为你的投资决策提供有力支持。随着市场的不断变化，这些公司将继续以强大的实力和敏锐的市场洞察力，引领产业走向新的辉煌。

我们深信，这些公司将在未来的市场竞争中继续展现出强大的实力和无限的潜力，为投资者带来更多的机遇和价值。让我们共同期待它们在未来的表现，共同见证这场技术革新的盛宴。