3季度新机催化频发！消费电子板块机

今日沪深两市全线低开，盘面呈现震荡走势。早盘虽然一度有拉升翻红表现，但随后跳水回落，弱势一览无遗。

从盘面上看，今日轻指数重个股，部分板块如钙钛矿电池、游戏、消费电子、汽车零部件等表现出色。其中，游戏板块在近期全球手游行业新风向的推动下，迎来了新的发展机遇。兴业证券指出，游戏出海、精品研发和格局改善是行业发展的长期主线。随着游戏版号的重启，预计游戏行业将持续健康发展。国信证券也表示，随着游戏版号发放的常态化，行业有望迎来业绩和估值修复的可能。

在消费电子领域，尽管上半年A股电子板块的业绩喜忧参半，但部分细分赛道如半导体、汽车电子等仍具有投资机会。国盛证券指出，应关注半导体及汽车产业格局的变化，以及消费电子细分赛道龙头的投资机会。国信证券建议关注受益于大宗材料跌价的成本改善型企业的利润弹性，以及传统备货旺季业绩确定性较高的企业。

汽车零部件板块也备受关注。光大证券表示，随着新能源乘用车需求的稳步增长和各地基于新能源车的补贴扶持政策，看好新能源汽车板块的前景。整车方面，看好具有较强插混以及高端纯电车型周期的车企的爬坡前景；零部件方面，则看好新定点释放和市占率提升、业绩稳健兑现的标的。

市场虽然呈现弱势格局，但局部赚钱效应依然存在。在当前A股热点分散、板块轮动加剧的背景下，投资者应关注不同板块的投资机会。游戏、消费电子和汽车零部件等板块均具有一定的投资潜力，但投资者也需关注市场风险，谨慎操作。

【主题一：游戏】

随着全球手游行业的新风向和游戏版号的重启，游戏行业迎来了新的发展机遇。推荐研发型龙头如三七互娱、完美世界等，同时关注姚记科技、恺英网络等。

【主题二：消费电子】

消费电子领域虽然上半年业绩喜忧参半，但部分细分赛道如半导体、汽车电子等仍具有投资机会。关注受益于大宗材料跌价的成本改善型企业的利润弹性，以及苹果产业链核心龙头公司等。

【主题三：汽车零部件】

汽车零部件板块前景看好，尤其是新能源汽车相关零部件。看好具有较强插混以及高端纯电车型周期的车企的爬坡前景，以及新定点释放和市占率提升、业绩稳健兑现的标的。

在当前的市场环境下，投资者需要精选个股，关注行业的动态变化，同时控制好风险，以稳健的投资策略应对市场的波动。汽车行业重大布局机会与钙钛矿电池的崛起

民生证券指出，汽车行业有望在2022Q3迎来库存周期与朱格拉周期的共振启动，这是一个板块性的重大布局机会。对于投资主线，基于行业复苏确认带来的估值修复，乘用车板块和零部件蓝筹具有显著配置机会。如广汽集团、长安汽车、比亚迪、长城汽车和吉利汽车等都是推荐之选。智能座舱的快速发展也成为行业资本开支的主要方向，智能座舱在EE架构迭代及高算力芯片量产的推动下，开始进入类似消费电子的快速发展阶段。在这一领域，推荐关注域控制器核心公司如德赛西威和经纬恒润。随着L3级智驾驶渗透趋势的提速，线控底盘公司如中鼎股份、亚太股份和拓普集团等有望率先受益。

紧接着，我们转向钙钛矿电池这一新兴领域。国泰君安提到，钙钛矿叠层电池转换效率突破30%，创下历史新高。这一成果的取得，得益于洛桑联邦理工学院和瑞士电子与微技术中心的共同研发。钙钛矿电池相比于其他太阳能电池具有许多优点，其转换效率未来有望突破50%，是现有商用太阳能电池的2倍左右。浙商证券也指出，钙钛矿是最具潜力的下一代光电材料之一，其光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。

从市场空间角度看，钙钛矿太阳能电池的未来十分广阔。预计2030年设备市场空间将超过800亿。由于钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，它在BIPV（建筑集成光伏）和电动汽车移动发电电源领域具有广泛的应用前景。我们预期，到2025年BIPV的潜在市场规模将达到1210亿元，钙钛矿的天然适配优势将使其在这个领域率先打开市场。

汽车行业和钙钛矿电池领域都展现出了巨大的发展潜力。投资者可以关注这两个领域的相关公司，把握未来的投资机会。随着技术的不断进步和市场的日益扩大，这些领域将带动整个行业的发展，为投资者带来更多的收益。