机构关注“新国防” 看好“硬科技”

近期军工板块的异动引起了市场的高度关注。经过多年的持续下行，军工板块无论是从估值水平还是机构配置比例来看，都已经处于历史的最低点。在市场风险偏好提升的背景下，军工行业正处于行情启动期。尤其值得关注的是，“新国防”行情的崛起，标志着国防军工行业正在经历一场深刻的变革。

春节以来，科技成长板块的强劲表现吸引了大量投资者的目光，其中，“新基建”更是备受关注。国防军工行业作为科技竞争的战略高地，也在发生着重大变化。从传统的装备制造，逐渐延伸到前沿科技领域，这无疑是一个积极的信号。在此背景下，军工板块中的航空主机厂及核心配套企业、低轨卫星产业链、飞机核心材料制造以及发动机产业链等硬科技领域备受关注。这些领域的估值都处于历史低位，且未来有很大的上涨空间。

国际尖端技术的封锁促使我们加快实现“自主可控”时代的步伐。未来，包括芯片、新材料、半导体、大飞机、国产发动机等核心装备及元器件将全面实现国产替代。这不仅意味着我国军工行业的自主创新能力的提升，也意味着相关上市公司将迎来巨大的发展机遇。“再融资新规”的正式落地有望加快国防军工行业的资产证券化进程，为行业带来更大的发展空间。

在军工板块的投资布局上，有三个细分领域尤为值得关注：军贸领域、卫星互联网领域以及国产化领域。随着国产大飞机产业链的完善，民用飞机市场将为军工行业及其配套产业带来无限商机。而军工板块的投资有着长期逻辑支撑，未来行业增长空间巨大，有望吸引更多的市场资金进入。

军工板块正处于行情启动期，未来有很大的上涨空间。对于投资者来说，这是一个值得关注的领域。在这个过程中，我们需要密切关注军工行业的动态，抓住投资机会，实现投资回报的最大化。