野村重申金山软件“减持”评级，目标价却上调

资本邦独家报道，野村发布报告，针对金山软件的投资评级进行了调整。报告中指出，虽然金山软件分拆旗下的北京软件（WPS）即将于本月18日在上海科创板上市，且新股发行计划备受瞩目，但该行仍维持对金山软件的“减持”评级。值得注意的是，野村将金山软件的目标价由原先的13.8港元上调至16.5港元。

野村分析认为，北京软件（WPS）的估值在同业中相对较高，与海外软件公司相比也毫不逊色。相较于同业金蝶国际及用友软件，其估值有所折让。考虑到其估值与内地同业的差距，预计WPS在上市后仍有估值上升的空间。这一变动对金山软件的股价影响可能相对有限。

金山软件即将在11月13日公布第三季业绩报告。据野村预测及市场普遍预期，该季度的业绩表现可能略显疲态。预计收入将同比增长32%，达到20亿元人民币，而经营利润率则为负9.7%。这样的业绩预期主要源于金山软件游戏业务前景尚不明朗。尽管如此，其旗下WPS的上市将为公司带来新的发展机遇。

图片来源：图虫创意

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