爱建集团(600643)最佳金控标的 值得坚定持有

广州基金调整收购策略，爱建集团金控平台展现巨大潜力

近日，广州基金对其要约收购方案进行了修订，将拟收购的股权比例从30%降至7.3%，并明确表示不再以取得公司控制权为主要目的。这一调整反映了该公司更侧重于对公司的战略投资和战略合作。公司股票于8月2日正式复牌，标志着新一轮资本运作的开始。

对于投资者而言，爱建集团无疑是一个值得关注的目标。这家公司近年来积极推进转型，展现出了巨大的投资价值。其作为一个金控平台，不仅拥有多元化的金融业务，还兼具成长性和稀缺性。其六大金融牌照（信托、租赁、券商、资产管理、财富管理、资本管理）价值显著，长期发展前景备受期待。尤其是在市值被明显低估的情况下，其投资潜力更加突出。

广州基金的股权修订方案，虽然降低了收购比例，但却解决了股权纷争，并为公司的未来发展打下了坚实的基础。多元化的股东结构，包括均瑶集团、爱国建设基金和广州基金及其一致行动人的参与，将助推公司在金融领域的拓展。公司以上海为主基地、广州为华南基地的业务拓展策略，将充分利用两地资源优势，实现协同发展。

爱建集团的综合金融发展势头强劲。其中，爱建信托的资产管理规模在16年末翻倍增长，显示出强大的业务能力和增长潜力。爱建租赁与华瑞租赁的整合，结合均瑶旗下的航空产业资源，有望推动业务快速放量。公司的投资、资管、财富管理等各线金融业务竞争实力也在不断提升。

对于公司的未来发展，我们持乐观态度。随着定增的实施和各大股东的全力合作，公司的金融业务有望得到进一步拓展，金控平台价值也将得到显著提升。我们预测，公司未来的业绩、市值增长潜力以及长期发展前景都将非常可观。我们维持对公司的“买入”评级。

投资总是伴随着风险。对于投资者来说，需要关注要约收购是否成功、信托及租赁业务的发展是否低于预期，以及多元化股东结构的协同效应是否达到预期等问题。但总体来说，爱建集团作为一个金控平台，其巨大的发展潜力和投资价值不容忽视。