宁沪高速：发行概况与中期票据新动向_2025年度报告公告

随着金融市场的积极反馈，江苏宁沪高速公路股份有限公司（股票代码：600377，股票简称：宁沪高速）近期取得了重要的进展。经过中国银行间市场交易商协会的审核，本公司成功获得了规模不超过人民币40亿元的中期票据发行注册。这一注册有效期自2024年10月31日起，为期两年。

在如此积极的金融环境下，本公司于2025年1月8日成功发行了本年度第二期中期票据。这次发行的细节如下：

发行要素：

名称：江苏宁沪高速公路股份有限公司 25 宁沪高 MTN002

代码：102580127

期限：3年

起息日：2025 年 1 月 10 日

兑付日：2028 年 1 月 10 日

计划发行总额：9.00 亿元

实际发行总额：同样为 9.00 亿元

发行利率：1.77%

发行价格：每张票据的售价为每百元面值 100 元。

申购情况：此次发行得到了市场的热烈响应。合规申购的家数达到7家，合计申购金额高达 10.5 亿元。最高和最低的申购价位分别为 1.77% 和 1.7%，同样显示出市场的稳定性和对我们公司的信任。

在此次发行过程中，招商银行股份有限公司担任了簿记管理人和主承销商的重要角色，为我们提供了专业的金融服务和支持。我们感谢所有参与申购的机构和投资者，也感谢招商银行的专业服务。我们将继续努力，为投资者提供更优质的资产和更稳定的回报。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对其承担法律责任。我们承诺，将继续以诚信、勤勉的态度，为股东和投资者创造更大的价值。