招商证券助力建行发行银行间债券市规模最大R

　　中国大陆第二支获得AAAsf国际评级的个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）花落招商。12月10日，由建设银行担任发起机构，招商证券担任牵头主承销商的“建元2018年第二十一期个人住房抵押贷款资产支持证券”成功发行，是迄今为止中国银行间债券市场发行规模最大的RMBS，也是中国大陆第二单获得AAAsf国际评级的RMBS，这也是目前国际公认的、对ABS产品信用的最高评级。

　　据悉，继2018年6月，成功发行中国大陆第一单获AAAsf国际评级的RMBS之后，招商证券又助力建设银行发行本期规模合计167.95亿的RMBS，优先档证券均获得中债资信，中诚信和标普授予的AAAsf评级。相比于大陆首单获得AAAsf国际评级证券（建元2018年第十一期RMBS），本项目引入了更多的境外投资者，通过债券通参与投资规模再创新高，，也是有日资银行参与认购的建元系列产品。本项目的发行，进一步推动了国内市场与国际接轨。建元21期RMBS是迄今为止中国银行间债券市场发行规模最大的RMBS，也是第二单获得AAAsf国际评级的RMBS。为促进本项目的二级市场流动性，主承销商为优先A-1档和优先A-2档证券提供了每日双边报价做市服务并为优先各档证券持有人提供质押融资服务。

　　招商证券相关负责人介绍，未来，招商证券将持续致力于服务各发起机构、发行人及机构投资者，在监管机构允许的前提下，帮助各机构完善市场的构建，以求RMBS市场健康、可持续性地发展。