上海国企首单储架百亿应收账款ABS发行

　　4月24日，由东方花旗承销的【、】集团保理融资债权第一期资产支持专项计划挂牌仪式在上交所举行。这是上海国资体系首单储架百亿的应收账款产品。该专项计划吸引众多商业银行、券商、基金关注，获超额认购。

　　该专项计划采用一次储架、分期发行的方式，优先级证券评级为AAA，储架获批额度100亿元，首期发行额度8.0018亿元。其中，优先级资产支持证券发行规模7.36亿元，发行利率3.8%，产品期限2.48年，新世纪资信评估给予AAAsf评级。该专项计划由上海电气集团股份有限公司作为应收账款权利人、上实集团旗下上海国立商业保理作为原始权益人、汇添富资本管理有限公司担任计划管理人、东方花旗证券担任承销机构。

　　上海电气集团表示，该专项计划实现了“集团层面应收账款出表”的金融创新。对于通过方式盘活国有企业存量资产、提高资金周转效率、降低企业资产负债率具有重要的引导示范意义。，也为上海电气集团实现“三步走”战略提供了可靠的资金保障和金融支持。

　　上海电气集团财务总监胡康表示，后续集团将推动更多存量资产的证券化，融资用于扩大再生产、拓展新业务等。【、】副总裁、东方花旗证券监事会***、东方金融控股（香港）有限公司董事长杨玉成在挂牌仪式上表示，该项目的底层付款主体主要是分布于华东区域和京、沪、渝三市的大型国有企业，历史付款信用记录良好，兑息兑付有较强保障。