汽车板块新一轮行情启动！继续

今日A股市场呈现全面高开态势，沪强深弱格局尤为显著。沪指持续震荡上行，创业板指则在经历急挫之后，维持弱势整固。盘面上，轻指数重个股的行情延续，多个板块如汽车、航运概念、采掘服务以及农业种植等表现出色。

中金公司强调，当前应轻指数、重结构、偏成长。对于具有高景气度和在中国已具备竞争力或正在壮大的产业链，如电动车产业链、科技硬件与软件、电子半导体和部分制造业资本品等领域，应自下而上精选个股。在泛消费行业中，也应注重个股选择，如日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域。虽然周期配置需降低，但仍应关注部分具有结构性成长特征的行业，如有色金属、化工以及金融龙头等。

在当前A股热点分散、板块轮动加剧的背景下，隐藏了诸多投资机会。让我们深入探讨几个重点主题：

【主题一：汽车整车】

浙商证券指出，汽车板块在国内和欧洲均呈现高速增长态势，美国补贴政策的逐渐落地进一步推动了行业发展。尤其是新能源领域，国内供给改善驱动需求增长，欧洲补贴正当时，销量有望高增长。预计芯片供应不足问题将在21Q3得到缓解，原材料价格也将趋稳，板块盈利能力出现拐点。建议投资者关注动力电池龙头宁德时代，同时亿纬锂能、比亚迪等也值得关注。在乘用车领域，重点关注的吉利汽车、长城汽车等产品周期强劲。零部件方面，看好具备长期成长逻辑的标的，如拓普集团、新泉股份以及业绩底部反转的精锻科技等。

【主题二：航运概念】

国信证券认为，航运概念中集运的供需矛盾短期难以缓解。尽管全球集装箱整体增速可能乏力，但远东至欧洲、远东至美国的航线依然运力紧张。预计全年集运业的盈利将继续创新高，建议配置核心标的。对于航空机场，国内疫情的零散出现加速了疫苗接种进程，航空业可能因此受益。海外运力回流带来的供给压力在短期内仍难完全消化，但民营航司将充分受益于国内市场的复苏。一旦国门放开，民航将迎来全面景气区间。

【主题三：采掘服务】

兴业证券指出，油价已走出至暗时刻，油服行业低位复苏。随着油价的回升，油气行业的景气度将持续提升。在需求复苏的推动下，以国际三巨头为代表的油服企业凭借先进的技术实力和管理能力率先抓住机遇。在国家增储上产的背景下，中国油服企业有望在工作量和技术提升方面取得长足发展。长远来看，我国油服行业有望诞生属于自己的龙头企业。

当前A股市场呈现出丰富的投资机会。从汽车整车、航运概念到采掘服务等多个领域均展现出强劲的发展势头。投资者应密切关注市场动态，精选个股，以实现投资回报的最大化。在全球原油市场上，各国原油备用产能充足，石油供给短缺的可能性相对较低。光大证券对此进行了深入分析，指出OPEC+虽然在5月至7月将石油产量提高约200万桶/天，但仍保有690万桶/天的有效备用产能。如果美国取消对伊朗石油业的制裁，伊朗能够在短时间内向全球市场提供140万桶/天的原油。非OPEC+国家的产量增长也非常显著，预计将从2021年的70万桶/天提升至2022年的160万桶/天。

在2022年，美国的原油供给增长将处于领先地位，总供应量将新增90万桶/天以上，这使得非OPEC+的产量将远高于2019年的水平。即使OPEC+产油国弥补了需求增长造成的缺口，其产量仍将比2019年平均水平低200万桶/天以上。石油供给短缺的可能性较小。更多详细分析，请查阅研报***。

【主题四：农业种植】

粮价持续高位运行，种植链迎来了上行大周期。兴业证券对此进行了阐述，指出农产品价格在供给端受到天气干扰和需求恢复的影响，自2020年起普遍上涨，预计2021年仍将保持高位运行。这一趋势对农产品种植、种子、土地等环节的运营环境产生积极影响，种植链全面步入景气上行周期。其中，种子板块也受到了转基因政策催化的影响。

太平洋证券指出，国内农业生产受到疫情、气候等不利因素的冲击，叠加补库存等需求上升的因素，国内粮食市场供需关系趋紧的格局不会改变。粮价和种植产业链的景气度将持续高位运行。业界对种业修法进程也给予了高度关注，期待修法及转基因商业化政策落地后的行业格局重塑。

华西证券分析认为，种植产业链已经步入景气上行周期，与此我国转基因政策放开已成定局。随着知识产权保护政策的逐步落地和头部企业商业化育种体系的逐步建立，我国种业竞争门槛将大幅抬升。那些转基因技术储备充足的企业市场占有率将快速提升。更多关于农业种植领域的深度分析，请查阅研报***。