赛道股卷土重来 电池、光伏等板块还

今日沪深两市全线高开，股市早盘经历短暂的惯性下探后，股指逐渐震荡回升。临近中午，加速上攻的态势显现，午后涨势虽有所收敛，但整体维持强势震荡整理格局。

从盘面情况看，今日市场呈现出领涨态势，赛道股也重新活跃起来。其中，电池、光伏等板块表现尤为突出，旅游酒店、教育等板块也同步走强，局部市场的赚钱效应仍然明显。

在光伏设备方面，今日拓日新能等多家公司涨停。全球光伏装机需求持续旺盛，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下，行业需求有望迎来自7月底以来的快速增长。欧洲加快光伏项目建设进度，全球装机有望超过预期。在此背景下，光伏组件、逆变器、硅料、胶膜和设备等环节成为重点关注对象。

在电池领域，今日市场走势同样强劲。光大证券指出，三季度电池环节值得关注。从销量角度看，随着车企为“金九银十”做补库存准备，上游电池厂将直接受益。市场普遍预期下半年碳酸锂价格将触及新高。头部电池厂商通过不断创新的能力维持竞争优势，建议继续关注三元锂电池产业链相关企业以及不断创新的头部电池企业。山西证券则表示看好锂电池产业链的未来发展前景，认为锂电池仍处于供不应求状态，建议投资者关注锂电池产业链中游企业以及动力电池生产企业。

整体而言，当前A股市场热点分散、板块轮动加剧的背景下，隐藏着丰富的投资机会。除了电池和光伏设备外，其他主题同样值得关注。今日市场的强势表现也反映出投资者对未来经济的乐观预期。华鑫证券提到，在7-8月这个重要的观察窗口期，随着外部美联储加息和内部地产风险***的冲击被消化，北上资金波动有望收窄。随着政策助力经济复苏，经济悲观预期有望得到扭转。当前市场仍值得投资者期待。

当前市场呈现出多元化投资机会。在关注电池和光伏设备的投资者还需关注其他主题和行业领域的发展情况。投资者还需保持谨慎的投资态度，做好风险管理，以应对市场的不确定性。在投资过程中还需注意个股选择和投资周期的控制，以实现收益最大化。【主题三：旅游酒店】

随着本轮疫情反弹逐渐接近尾声，政策层面释放出放松的迹象。国家提出的稳经济政策导向，以及深圳、上海等地出台的促消费政策，为旅游酒店行业带来了新的生机。叠加去年的低基数影响，当前出行数据在6月下旬已有明显改善。我们认为2022年是一个重要的过渡年，常态化核酸政策下，大规模疫情发生的概率大幅降低。尽管近期部分地区疫情有所反复，但整体冲击可控。我们积极看好暑期需求改善下的基本面提升，并认为这将带动投资机会。

中报悲观预期已基本消化，建议投资者关注酒店免税布局的机会以及后续跨省组团旅游复苏带来的优质景区投资机会。随着暑期的到来和疫情的好转，旅游业迎来了“报复性反弹”，三亚、新疆、云南等地的游客爆满，下半年旅游市场将好于上半年。建议投资者关注以下几大方向：

1. 受益于政策支持与渠道优势显着的免税龙头；

2. 在疫情常态化下客流恢复与消费复苏的演艺龙头；

3. 受益于近郊游、周边游大热及更宽松扶持政策的头部旅行社；

4. 具有强抗风险能力的酒店龙头。

国内旅游市场复苏势能不减，暑期出行成为大流行。在政策不断加码的推动下，我国旅游酒店行业的未来值得期待。东亚前海证券指出，政策方面联合印发的《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》以及《关于促进乡村民宿高质量发展的指导意见》，均显示出政策对于旅游酒店行业的支持。旅游预订、客流数据也显示出暑期高峰期已经来临。

【主题四：房地产开发】

申银万国证券认为，从中短期来看，房地产基本面底已现，后续基本面改善路径或将呈现“√￣”型走势，并将演绎出强于以往的结构弹性。优质房企以及一二线城市将进入政策销量共振，预计将实现量质双升。国盛证券则详细分析了房地产当前所处的周期位置，认为新房销售总量在2021年达到历史大级别周期的顶部后，现正处于回暖期，并在政策驱动下逐步复苏。

该机构进一步指出，与之前的周期不同，本轮周期供需两端均存在阻塞，需要政策多点发力。下半年到年底，有望见到第二波强力放松政策的加持，地产和物业均有绝对收益的空间。投资者可关注房地产行业的开发板块，特别是那些具有潜力的优质房企。无论是大级别、中级别还是小级别周期所处的位置，都预示着房地产行业的复苏势头强劲，值得投资者关注。