鹏起科技称估值合理不涉及利益输送

在4月18日的重大资产重组媒体说明会上，鹏起科技管理层宣布，将以12亿元的价格向中亮实业出售持有的丰越环保51%的股权。此次交易估值合理，不存在利益输送的问题。

据了解，鹏起科技计划出售的丰越环保控股权，占其总资产的较大比例。据公司公告，此次交易标的丰越环保的营业收入占上市公司比例高达77.24%，构成重大资产重组。交易对方为中亮实业，其实际控制人为曹亮发。目前，曹亮发持有上市公司8.18%的股份，是上市公司的重要股东之一。由于这一关联关系，此次交易构成关联交易。

值得注意的是，丰越环保是鹏起科技于2014年从曹亮发等处收购而来，当时的交易作价为18亿元。如今，上市公司又将丰越环保的控股权“售回”给中亮实业，引发了市场的广泛关注。

对此，独立财务顾问中天国富证券认为，此次重大资产出售将使上市公司进一步优化资本结构，降低财务风险，并回笼资金以支持后续发展的军工及相关业务。随着“军民融合”上升为国家战略，上市公司将迎来更广阔的发展前景。

鹏起科技董事长张朋起对公司转型军工行业充满信心。自2016年担任公司董事长以来，他积极推动公司向军工领域发展，通过优化业务结构、拓展军工领域业务，实现了公司业务的显著转型。张朋起表示，军民融合的战略为公司发展创造了广阔的空间。

在说明会上，媒体关注的问题主要集中在交易的估值是否合理、出售资产交易的合理性以及付款安排是否合理等方面。针对这些问题，中天国富证券有限公司刘汉翔表示，此次评估是在综合考虑了丰越环保的经营情况、产能利用率以及未来的盈利能力等因素的基础上进行的，评估结果是合理的。

鹏起科技财务总监孙潇桐解释了造成丰越环保业绩下滑的原因，主要是环保设施改造维修以及生产设备的改造和维修等因素导致的。而鹏起科技总经理彭欣表示，出售资产是公司为适应新的发展战略、降低财务风险、优化资本结构的必要举措。随着军民融合战略的推进，公司将在军工领域实现更深层次的发展。

关于付款安排，中亮实业总经理张易萍表示，首期交易款项已通过并购贷款申请得到部分资金。对于剩余款项，他们正在积极寻找其他投资者进行合作，并计划通过股权及债权融资的形式解决资金问题。这次重大资产重组将是鹏起科技在新的发展战略下实现军工领域深层次发展的重要一步。重组背后的故事：鹏起科技的坚定步伐

在重组说明会的现场，中国证券报记者的提问引人关注。关于鹏起科技年初公告中提到的股东鼎立控股涉嫌非法吸收公众存款的问题，诉讼标的金额高达5089.75万元，是否因此导致公司出售丰越环保，成为了大家关注的焦点。

面对这样的疑问，鹏起科技董秘胡涌坚定地表示，去年4月的鼎立控股***与上市公司此次的重大资产重组并无关联。公司严格遵循交易所的规定，对此***进行了相关披露。在5月、6月的公告，以及公司的半年报和后续公告中，都可以清晰地看到公司对这一***的坦诚态度。实际上，涉及到的四个案件，有的正在诉讼过程中，有的已经撤诉，还有的尚在仲裁阶段。

胡涌进一步强调：“我们可以确认，这些涉案的案件都是假公章、假合同的行为，并非上市公司的自主决策。这一***与我们的重组计划毫无关系。”

关于丰越环保的盈利在上市公司中的比重较高，出售其股权后，上市公司军工业务的盈利能力是否能填补这部分利润的问题，公司代表刘汉翔给出了明确的回答。他提到，在2017年1-10月期间，上市公司的毛利率已经由37.3%增长至71.01%。这次剥离丰越环保，实际上更有利于提升上市公司的整体盈利能力，帮助公司实现业务的顺利转型升级以及未来的可持续发展。

这一决策展现了鹏起科技的坚定与智慧。他们明确目标，勇往直前，不畏挑战。此次重组，不仅不会受到任何债务问题的拖累，反而将为公司带来更加美好的未来。鹏起科技将继续秉持其坚定的信念和丰富的经验，引领公司在军工领域取得更大的突破和成就。

鹏起科技的重组计划是一项深思熟虑、经过充分准备的决策。公司将继续保持其稳健的步伐，迎接未来的挑战和机遇。