四川路桥完成控股股东可交换公司债券发行公告

四川路桥建设集团股份有限公司公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-001

关于控股股东蜀道投资集团非公开发行可交换公司债券圆满完成的喜讯

本公司的董事会及全体董事，在公正、公平、真实的原则下，向大家宣布本公告内容无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），以其持有的部分本公司股票为标的，针对专业投资者进行的非公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券（以下简称“本次债券”），已经获得了上海证券交易所的正式批准。

蜀道集团对此次债券发行高度重视，将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人，以此作为对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付的担保。这部分股份的质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。此事的详细情况，本公司已在2024年12月21日于上海证券交易所网站进行了公告。

值得欣喜的是，蜀道集团近日通知本公司，其非公开发行的可交换公司债券，已于2025年1月2日成功发行。本期债券简称为“24蜀道EB”，债券代码为“137192”，实际发行规模为人民币20亿元。该债券的期限为3年，票面利率仅为0.01%。换股期限自本期债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期债券到期日止，即自2025年7月3日至2028年1月2日。

对于本期可交换债券后续的进展和相关事项，本公司将根据相关规定，及时、准确地进行信息披露，确保广大投资者的知情权。

感谢广大投资者对本公司的支持与信任，本公司将继续努力，以更优质的服务和更透明的信息披露，回馈大家。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

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