双热点联袂驱动 6G概念再出短线牛

        今日(3月6日)早盘，6G概念板块大幅走高，截至午间收盘，板块指数领涨两市，多只个股表现活跃。具体来看，奥士康、世嘉科技、盛路通信三股封板涨停，本川智能大涨超13%，中国卫通涨幅近9%且盘中一度涨停，，金信诺、三维通信、亚光科技等多股也涨幅居前。

　　中字头叠加通信概念，八百亿龙头再度爆发

　　近日，6G概念频受政策利好催化。在十四届全国人大一次会议首场“部长通道”上，工业和信息化部部长金壮龙近日表示，我国将发挥超大规模市场优势和产业体系完备优势，产学研用集中发力，加强国际合作，全面推进6G研发。据悉，6G性能较5G全方位提升，大部分指标将提升10-100倍，其是数字经济创新发展的核心技术，对新一轮技术创新和产业变革至关重要。

　　受消息驱动，6G概念股近日短牛频出，截至今日午间收盘，以近5个交易日统计，本川智能累计上涨近50%，中国卫通涨超30%，国脉科技、信科移动涨幅双双在20%以上。其中，总市值近800亿元的中国卫通不仅受益于6G题材外，其也获得中字头概念景气传导。据悉，随着中国特色估值体系重塑叠加国企改革提速，绩优央国企股权估值空间逐步打开，各板块龙头也迎来股价上涨。

　　从资金面来看，量化基金与多家机构的加持也助力中国卫通近日的股价爆发。以中国卫通最新(3月3日)龙虎榜数据显示，其当日上榜营业部席位全天成交47.6亿元，且单日净卖出近1400万元。买入榜前五席位中，量化基金常用席位华泰证券总部净买入近8800万元，一家机构专用席位净买入近5000万元。不过，在卖出榜中，华泰证券总部同样在列，其以8200万元的净卖出位居第二席位。

　　TMT引领市场主线，新财政催化新行情

　　近日，以科技、媒体和通信为代表的TMT概念与中字头概念表现活跃，截至今日午间收盘，6G概念、国资云、中字头、数据安全、数据确权等细分板块在两市各板块中涨幅居前。目前，数字中国建设迎顶层规划，数字经济各方向近期频繁轮动且带来上涨行情，加之中特估值体系逻辑持续活跃，部分叠加双重概念的板块与个股迎来修复与重估行情。

　　华鑫证券近日研报指出，TMT和中字头领涨，其中少不了短期政策面和基本面的催化，但更多是数据财政和股权财政带来的革新与重构。1)数据财政数字中国战略下，数字产业化和产业数字化协同推进，引领向数字经济转型。2)股权财政中国特色估值体系重塑叠加国企改革提速，对标世界一流企业，国资委市场化考核，加快专业化整合，探索规范化退出，绩优央国企股权估值空间逐步打开。

　　对于可关注的具体方向上，华鑫证券认为，结合上述分析和近期政策脉络，数据财政和股权财政两类“新财政”前景可期，数字经济和央国企最为受益

　　1)数字经济三大主线数字新基建(信创、IDC、工业互联网、人工智能、云计算)；数据要素市场化(运营商、数据交易、数据安全)；产业数字化(智慧城市、数字医疗、数字农业等)。

　　2)把握央国企三大方向央国企率高和估值折价严重的建筑建材、建筑装饰、交运和通信；国企改革+数字经济主线国资云、数字交易所等；国企改革+ 产业安全主线国产(半导体材料与设备、工业母机、机器人)、能源安全(新能源新技术)、资源安全(战略资源)。