盖世食品新三板精选层小IPO的询价完成

　　12月25日，盖世食品(836826.OC)本次小IPO的询价工作已于2020年12月23日(T-3日)完成，协商确定本次发行价格3.48元/股，预计募集资金总额7425.74万元，若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为8539.60万元。

　　据悉，盖世食品将于今日(2020年12月25日，周五)9:30-11:30据网上路演;本次发行的网下、网上申购时间定为2020年12月28日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。

　　本次发行战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

　　初始发行数量为2133.83万股，发行后公司总股本为8535.33万股，发行数量占发行后总股本的25%(超额配售选择权行使前)。发行人授予银河证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2453.91万股，发行后总股本扩大至8855.41万股，本次发行数量占发行后公司总股本的27.71%(超额配售选择权全额行使后)。

　　其中，初始战略配售发行数量为320.08万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的15%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为1088.26万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的60%，约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的51%;回拨机制启动前，超额配售启用前，网上初始发行数量为725.50万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的40%;回拨机制启动前，超额配售启用后，网上初始发行数量为1045.58万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的49%。