又现“20CM”大长腿！金现代、国电南自逆势走强

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特高压概念持续走强，金现代等多股涨停！特高压板块备受瞩目，国电南自、积成电子等多股涨停，市场热度持续走高。在围绕双碳目标推进的新型电力系统建设中，特高压扮演了重要角色。未来电网输送能力面临更高要求，我国特高压建设进入产业和政策预期的新阶段。投资热点不仅在于关注预期的特高压建设空间，更在于优选毛利率较高、集中度较高的站内设备龙头企业。其中，国电南瑞、许继电气等备受瞩目。

电影市场近期略显疲软，国庆档影片期待提振市场信心。近期电影票房持续低迷，影院经营者面临巨大压力。国庆档作为重要的救市契机，被寄予厚望。今年国庆档影片种类繁多，其中《长津湖》等备受关注。业内人士期待国庆档能带来票房的回暖。

物联网新基建三年行动计划发布，行业前景广阔。近日，工业和信息化部等八部委联合发布物联网新型基础设施建设三年行动计划，计划推动物联网产业链的高质量发展。随着政策的加码和下游行业需求的释放，物联网领域的高价值细分行业将迎来发展机遇。华泰证券看好物联网模组和智能控制器等行业的发展前景。同时建议投资者关注感知层、网络层、平台层和应用层的相关企业。

新型储能管理规范发布，装机需求有望实现大规模快速提升。国家能源局印发的新型储能项目管理规范通知要求新建动力电池梯次利用储能项目遵循全生命周期理念，建立电池溯源系统并进行安全评估。这一规范的发布预示着新型储能领域的发展前景广阔，装机需求有望实现大规模快速提升。投资者可关注相关领域的优质企业。

在这样充满机遇与挑战的市场环境下，让我们紧跟市场步伐，洞察行情走向，共同挖掘投资机会！国盛证券对《新型储能项目管理规范（暂行）》的新解读

国盛证券指出，《新型储能项目管理规范（暂行）》相较于之前的《征求意见稿》更为灵活。其最大的变动在于，明确了适用范围，限定了“对外提供服务的储能项目”，这样的边界管理为储能发展提供了更广阔的空间。这无疑是一个积极的信号，预示着新型储能将朝着安全、有序、健康的方向发展，为其规模化发展铺平了道路。

在储能板块方面，国金证券特别提到了逆变器、电池及系统集成相关公司，特别是阳光电源和锦浪科技等具备新能源电端项目业绩和优势的公司。这些公司的表现备受市场关注，其业绩预期也让人充满期待。

制冷剂行业的高景气度

进入九月，制冷剂市场持续火热。数据显示，R134a等制冷剂的市场价格自8月下半月以来持续上涨。其中，R134a的价格涨幅尤为显著，短短时间内涨幅超过48%，显示出市场需求的旺盛。其他如R125、R410a等制冷剂的价格也有大幅度提升。

在成本方面，等主要原料的价格也一路走高，进一步支撑了制冷剂市场的强势地位。加之一些制冷剂生产企业在8月进行设备检修，生产供应量减少，使得市场供需矛盾更加突出。而9月、10月是空调、冰箱等下游产业的备货期，行业景气恢复，市场需求大增，这无疑助推了制冷剂价格的上涨。

中泰证券认为，随着第三代制冷剂配额管理措施的即将落地，以及新旧能效的汽车、空调、冰箱加速升级迭代，供需持续偏紧的态势将继续，行业景气有望大幅提升。

股市中的亮眼表现

随着三季报的陆续披露，部分上市公司的业绩预期愈发引人关注。据统计，截至9月28日，已有85家公司披露今年前三季度的业绩预告，其中预增公司达到62家。在这之中，有28家公司的净利润增幅超过100%，其中延安必康、长远锂科等公司预增幅度更是超过10倍，与新能源题材紧密相连。

在资金方面，这些业绩预增股也备受青睐。数据显示，自9月以来，融资客对这些预增股进行了明显的加仓。其中，公用事业、化工、电气设备、建筑装饰等行业获得的融资净买入超过30亿元。在这些预增超过30%的个股中，有18股获得了融资客的加仓，显示出市场对这些股票的高度认可。

无论是储能项目的新规范、制冷剂市场的高景气，还是股市中的亮眼表现，都预示着新能源行业的持续繁荣和发展。市场的热点和机遇都在此显现，值得投资者深入研究和关注。