政策支持空前 BIPV概念太火了！“

今日（7月13日），A股市场三大股指小幅低开。早盘时段，创业板指迅速攀升至3560点，一度超越沪指。其后走势呈现分化，创业板指快速回落，而沪指则维持震荡格局。盘面上，个股活跃，轻指数重个股的局面再现，市场呈现出明显的板块轮动特征。其中，“喝酒”行情持续火热，有机硅、BIPV概念、煤炭、网络安全等板块成为市场的焦点。

在A股市场热点纷繁、板块轮动加剧的背景下，隐藏了诸多投资机会。让我们深入探究其中几个主题，以供参考。

【主题一：BIPV概念】

开源证券认为，随着屋顶分布式政策的出台，BIPV行业商业模式有望进一步优化，用户侧创新将激活行业终端投资机会。长期而言，BIPV及相关产业链被高度看好。预计行业上游硅料价格有望松动，中下游将受益，特别是竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节。天风证券亦表示，BIPV短期有望对部分相关个股形成强催化，继续推荐基建和装配式建筑产业链。国泰君安更是预测，BIPV有望成为分布式光伏的重要应用场景，市场空间巨大，行业启动在即。

【主题二：煤炭】

安信证券指出，受安全检查、煤管票限制以及供需关系的影响，煤炭行业保持较高价格。尽管终端库存小幅回升，但新建产能不足仍是价格中枢提升的核心因素。随着新建产能的不断减少，煤炭行业供给弹性减弱，价格中枢有望持续走强。信达证券亦表示当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早中期，基本面、政策面共振，现阶段配置煤炭概念正当时。

【主题三：白酒】

东吴证券表示，虽然短期市场情绪对白酒板块有所影响，但长期来看，板块稳步向好。高端酒如茅台、五粮液、泸州老窖等全年表现确定性强。随着高端酒价格的提升，价格带扩容叠加消费升级，次高端迎来发展机遇期。

当前A股市场虽然热点纷繁，但仍有不少投资机会值得挖掘。在精选个股的还需关注各板块的发展趋势和行业动态，以做出明智的投资决策。随着疫情后的复苏步伐加快，我们看到了长期向好的趋势在白酒行业和网络安全领域尤为明显。特别是在白酒领域，开源证券指出一线白酒已经具备了性价比优势，长期看好白酒概念。

对于白酒行业来说，当前板块的估值虽然仍然处于高位，但从长远看，基本面正在稳步向好。据了解，高端白酒如茅台的批发价格近期有所回升，这对整个板块的气氛起到了带动作用。五粮液在成都地区的渠道改革也在进一步优化市场秩序，为公司的销售额开拓出更大的增长空间。而且，龙头企业渠道改革的潜力尚未充分发挥，这将有助于推动主产品价格上升和结构性升级。这一切都预示着未来改革的红利将继续释放。

网络安全领域同样引人注目。从监管层近期对多个企业启动网络安全审查以及发布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》等一系列动作来看，政策对核心重要数据和个人信息的安全出境等风险的重视程度在不断提升。国内网安需求在政策和新业态的推动下有望持续释放，展现出巨大的成长空间。国海证券更是预测网络安全预算将持续提升，新的预算投入将更多地流向网安新技术、新场景以及安全服务等领域。对于投资者来说，深信服、奇安信等布局新技术的网安厂商值得关注。

国产工业软件的发展也面临着巨大的机遇与挑战。智能制造是我国制造业高端转型的关键，软件作为智能的载体，工业软件是智能制造的核心。随着国内智能制造和工业互联网的推进，工业软件行业的景气度将大幅提升。外部环境倒逼国内关键产品国产化，政策扶持下的工业软件国产替代也势在必行。国产工业软件还存在基础薄弱、应用较少、人才缺乏等挑战。但产业协同将有望助力国产工业软件突破困境。

不论是白酒行业还是网络安全领域，亦或是国产工业软件，都展现出了长期向好的趋势。尽管面临一些挑战，但未来的发展前景仍然光明。投资者应关注这些领域的龙头企业，把握未来的发展机遇。对于白酒行业和网络安全领域来说，更应关注其基本面和政策动向，以便更好地把握投资机会。对于国产工业软件，除了关注其发展机遇，还需要关注其技术领先性、应用生态以及人才储备等方面的情况。