重庆银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债

本行董事会及全体董事郑重声明：本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆银行”）公开发行的130亿元A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已经获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕505号文核准。本次发行的成功，离不开保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（牵头主承销商）”）的悉心指导，以及中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司等联席主承销商的共同助力。

本次发行的A股可转换公司债券将优先向发行人在股权登记日收市后在中国证券有限责任公司上海分公司登记在册的原A股股东配售。原A股股东享有优先配售权，配售后的余额部分（包括原A股股东放弃优先配售的部分）将通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

为了方便广大投资者了解本次公开发行的相关情况和安排，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将于2022年3月22日（周二）10:00-12:00，通过上证路演中心（

本次公开发行的募集说明书全文及相关资料已在上海证券交易所网站（

我们诚邀各位投资者关注并积极参与本次网上路演，了解重庆银行本次公开发行的更多细节。

重庆银行股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

2022年3月21日

来源：中证网

（注：本文中的***仅为参考，实际链接可能会有所不同。）