华软科技预计13.6亿元收购奥得赛化学100%股份

【华软科技（股票代码：002453）重大资产重组公告】

在11月9日，资本邦获悉，华软科技（股票代码：002453.SZ）宣布了一项重大的资产重组计划。该公司计划通过发行股份及支付现金的方式，购买奥得赛化学全体股东的100%股权，并同时募集配套资金。此次交易的发行股份募集配套资金的前提条件是成功发行股份及支付现金购买资产，但其成功与否并不影响现金购买资产的实施。

根据《发行股份并支付现金购买资产协议》，标的资产的交易价格将由本次交易的双方，依据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告所确认的标的资产评估值进行协商确定。截至本预案签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。

以2019年9月30日为评估基准日，经过初步预估，奥得赛化学的100%股权预估值为13.6亿元。参考这一预估结果，并经各方协商一致，本次交易标的资产的交易初步定价为13.6亿元。

在这次交易中，除了八大处科技持有的奥得赛化学股权的交易对价为100%股份对价、湖商智本和金控浙商持有的奥得赛化学股权的交易对价为100%现金对价之外，上市公司将对其他奥得赛化学股东支付部分股份对价及部分现金对价来收购标的资产。其中，股份对价与现金对价的比例为7:3。

本次发行股份的定价基准日为上市公司第五届董事会第四次会议决议公告日。发行价格定为每股5.62元，这一价格不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票均价的90%，严格符合《重组管理办法》的相关规定。

此次资产重组对于华软科技来说是一项重要的战略举措，有望通过优化资源配置，提升公司的竞争力。投资者在做出决策之前应当充分理解投资的风险，资本邦所提供的信息仅作为投资参考，不构成具体的投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

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