富瑞：世茂房地产新增土地储备下降，评级下调

在金色的秋日，一场关于地产巨头的消息在资本市场上激起波澜。近日，富瑞发布的报告引起市场高度关注。报告显示，世茂房地产（股票代码：00813）今年余下时间的销售预计将维持强劲态势，同比激增约四成。这一预测背后的逻辑何在？又是怎样的力量在推动世茂房地产的业绩持续攀升？

报告的另一面则揭示了世茂房地产面临的挑战。该行注意到，公司在其旗下项目的权益有所下滑，今年首季度新增土地储备的权益已下降至约六成。这是否意味着公司在未来一段时间内将面临更大的竞争压力？或是公司战略调整带来的暂时现象？这些问题的答案尚待时间来揭晓。

富瑞对世茂房地产的股价评估持谨慎态度。该行认为，尽管世茂房地产的销售业绩亮眼，但其股价与公司基本面不相符。究其原因，公司的财政状况相对较弱，且潜在的配股计划给公司未来发展带来不确定性。但管理层已明确表示，在当前估值条件下不会考虑进行配股。这无疑为投资者注入了一剂定心丸。

另外值得关注的是，富瑞表示世茂房地产管理层正计划在未来进行业务分拆。据悉，管理层期望在明年拆分物业管理业务，并在随后的两年内分拆酒店业务。该行预测，未来三到六个月内不太可能实现这两项业务分拆。这一策略调整将对公司的未来发展产生深远影响，投资者应密切关注其后续动态。

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