君禾股份拟发行可转换债券募资2.1亿元

资本邦独家报道，君禾泵业股份有限公司（股票代码：603617.SH）于3月1日公布了其公开发行可转换公司债券的详细计划。该公司计划发行规模为人民币21,000万元的可转债，共计发行21万手（即每张面值为人民币100元，总计发行量为210万张）。此次发行的可转债简称为“君禾转债”，债券代码为“113567”。

根据该公司2019年的业绩快报，预计全年归属于上市公司股东的净利润将达到人民币7,383.33万元。基于这一业绩预测以及公司前期表现，本次发行的可转债在符合现有条件下将继续符合公开发行的要求。经过联合评级，君禾股份的主体信用等级及本次可转债的信用等级均为A+，评级展望稳定。

同一天，资本邦进一步了解到，君禾股份公开的可转债发行计划已经获得中国证券监督管理委员会的批准。此次发行的具体细节如下：

此次公开发行的可转债将首先向公司在特定股权登记日（即T-1日，即2020年3月3日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售。原股东的优先配售权益是基于其持有的股份数量，每股可配售一定比例的可转债。原股东在享受优先配售权的还可以参与优先配售后余额部分的网上申购。

重要提示如下：

1. 原股东可基于其持有的股份享受到优先配售的权利。根据股权登记日的收市后的股份数量，原股东可计算出自身可配售的可转债金额，并可根据自身情况决定实际认购的可转债数量。

2. 发行人的总股本为142,504,600股，按照本次发行的优先配售比例，原股东最多可优先认购约209,908手，占本次发行可转债总额的约99.956%。

3. 原无限售条件股东的优先认购将通过上海证券交易所的交易系统进行，配售简称为“君禾配债”，配售代码为“753617”。

4. 原有限售条件股东的优先认购将通过网下认购的方式进行，并在保荐机构（主承销商）华安证券处进行。

5. 社会公众投资者将通过上海证券交易所交易系统参加网上发行。网上发行的申购简称为“君禾发债”，申购代码为“754617”。每个证券账户的最小申购单位为1手（即10张，金额1,000元），且必须是1手的整数倍。每个账户的申购上限为1,000手。

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