友发集团关于友发转债可回售的第二次公告通知

天津友发钢管集团股份有限公司关于“友发转债”回售事项的重要公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-007

债券代码：113058 转债简称：友发转债

本公告旨在向全体“友发转债”持有人明确关于本次回售的相关重要信息。本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

回售价格：人民币100.78元/张（含当期利息、含税）

回售期：2025年1月8日至2025年1月14日

回售资金发放日：2025年1月17日

回售期内可转债停止转股

“友发转债”持有人可选择回售部分或全部未转股的可转换公司债券，本次回售不具有强制性。

风险提示：投资者选择回售相当于以100.78元/张（含当期利息）卖出持有的“友发转债”。目前，“友发转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

二、公告背景：

根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，因公司近期对募投项目的调整，附加回售条款现已生效。

三、回售条款概述：

（一）附加回售条款：

根据公司的《募集说明书》约定，若公司本次公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与承诺相比出现重大变化，且该变化被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

（二）回售价格：

回售价格根据可转债持有人的票面总金额、当年票面利率及计息天数计算得出。具体计算方式为：IA=B×i×t/365。其中，IA指当期应计利息，B指票面总金额，i指当年票面利率，t指计息天数。对于“友发转债”的第三个计息期年度，回售价格为100.78元/张（含当期利息、含税）。

四、本次可转债回售的有关事项：

（一）回售事项的提示：

“友发转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序：

持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。申报方向为卖出，申报经确认后不能撤销。若申报当日未能成功，可在申报期内次日继续申报。

本公司再次提醒所有“友发转债”持有人，请密切关注回售相关事项，根据自身情况做出明智决策。敬请投资者注意风险，谨慎选择。关于公司转债回售事宜的公告

尊敬的投资者：

本公告涉及天津友发钢管集团股份有限公司即将进行的转债回售相关事宜。请您关注以下内容：

一、回售申报时间

我司设定的回售申报期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。在此期间，持有“友发转债”的投资者可进行回售申报。

二、回售价格及支付方式

本次回售价格为每张人民币100.78元（含税），包括当期利息。我们将严格按照此价格买回要求回售的“友发转债”。根据与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的业务规则，回售资金的发放日定为XXXX年XX月XX日，具体时间还需与公司及中国结算上海分公司进一步协商确定。

回售期满后，我们将公告本次回售的结果以及其对公司的具体影响。

三、回售期间的交易安排

在回售期间，“友发转债”仍将继续交易，但暂停转股。若投资者在同一交易日内发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。若回售导致可转换公司债券流通面值总额降至低于3,000万元人民币，我们将及时公告相关信息，并在公告三个交易日后暂停“友发转债”的交易。

四、联系方式

如有任何疑问或需要更多信息，请通过以下方式联系我们的董秘办：

联系电话：（022）28891850

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

注：上述内容中的日期和具体细节需要根据实际情况进行填写和调整。