百家银行上半年成绩单出炉！超6成净利同比下滑

银行业在上半年面临严峻挑战，尤其对于非上市的中小银行来说，形势尤为严峻。据券商中国记者的统计数据显示，超过60%的中小银行净利润出现了同比下滑的趋势。其中，超过七成银行的总资产出现了下降，更有七家银行已经跌破了监管红线。

这一现象在农商行中尤为突出，据数据显示，农商行是此次利润下滑的主力军。在已披露的上半年业绩报告中，辽阳银行、山西盂县农商银行和河南新郑农商银行的净利润萎缩幅度最大，分别下降了88.7%、57.9%和54.9%。还有超过20%的银行净利润下降幅度超过20%，甚至有部分银行下降幅度超过30%。尽管这些银行仍保持着盈利状态，但下降的趋势令人担忧。

除了利润下滑，部分银行还面临着资产规模下降的问题，即所谓的“缩表”。据券商中国记者的统计，已经有七家银行出现了资产总额相比年初下降的情况。其中，辽阳银行、营口银行和靖江农商行的资产下降额度均超过了20亿元。这种情况的出现主要是因为银行开展的金融同业、金融市场业务减少，以及贷款增速慢、同业压减等因素导致的。邮储银行研究员娄飞鹏对此表示了认同。

与此许多银行的资产质量也出现了明显的下滑趋势。据券商中国记者的统计，不良贷款率上升幅度最大的阜新银行不良率已经达到了惊人的3.65%，而海口农商银行的资产质量也明显下滑，不良率接近监管红线。这些不良率的上升无疑给这些银行的未来前景带来了更大的不确定性。

乌当农商行、阳谷农商行、荣成农商行和烟台农商行近期遭遇了联合资信、中诚信等评级机构的主体信用评级下调。其中，乌当农商行因资本充足率严重不达标而备受关注。

乌当农商行的资本状况令人堪忧，其资本充足率仅为4.85%，远低于监管要求。该行的一级资本及核心一级资本充足率同样表现不佳，均仅为1.70%。翻阅该行历年财报，我们发现这一问题并非今年才出现。早在2017年，该行的核心一级资本充足率和一级资本充足率就跌入负值。即使在今年有所改善后，上半年净利润仍然大幅下滑，同比下滑了47.2%。财务数据显示，利润下滑的主要原因是大量不良资产的核销以及资产减值损失支出项的急剧增加。

近年来，乌当农商行的不良资产大幅暴露。该行的不良贷款率在2017年末、2018年末和2019年末分别高达14.97%、11.75%和9.85%。虽然最新不良率未予披露，但显然形势严峻。对于不良率大幅上升的原因，乌当农商行解释称，受宏观经济增速放缓、产业结构调整等因素影响，加之信贷管理粗放和人员综合素质不高等原因，导致五级分类逾期90天以上不良贷款逐步入账。

联合资信评级公司在最新的报告中指出，乌当农商行所处的贵阳地区钢贸产业及中小企业面临经营压力加大、偿债能力下降的问题。民营担保公司代偿能力不足，使得乌当农商银行的信用风险持续暴露。乌当农商行资本水平严重不足的问题也受到了关注。大额风险暴露指标远超监管要求，客户集中程度虽然尚可，但整体风险不容忽视。

与此相反的是，江浙、广东、山东等沿海地区的部分银行却呈现出业绩逆势上扬的态势。如佛山农商行、台州银行、温州银行、泰安银行等，净利润增长幅度均超过30%，其中佛山农商行表现尤为亮眼。这些银行的共同特点是经营特色鲜明，与区域经济紧密结合，形成了独特的“小而美”现象。这些地区的中小银行之所以能够实现营收、利润增长，保持较高资本充足率和较低的不良贷款率，与其客群定位、区域特色以及市场竞争态势密切相关。以浙江省为例，中小银行在激烈的竞争中找到了差异化客户定位，真正做到“以客户为中心”，从而催生出了一批经营业绩优异的银行。这些银行的盈利能力源于其非常高的资产端收益率以及合理的风险成本控制。这些银行在业务及管理费支出方面也有着特色鲜明的小微业务特征。

综合上半年中小银行业绩数据，我们发现许多中小银行经营业绩出现严重分化。面对疫情下的经济下行态势和不断暴露的不良贷款风险，中小银行的盈利能力和抗风险能力面临巨大挑战。许多中小银行的资本充足率指标已经接近或低于监管红线，资本补充面临较大缺口。中小银行必须提升公司治理能力以抵御经营风险。在此过程中，中小银行应借鉴大型银行和股份制银行的成功经验，加强自身建设以提升盈利能力和抗风险能力。只有这样，才能有效应对金融周期与经济周期不完全同步带来的挑战以及疫情带来的冲击。其根本原因在于部分中小银行在经营管理上存在一定的不足，导致投资机构对其持谨慎态度，不愿进行资本补充。对此，邮储银行研究员娄飞鹏指出，中小银行更应致力于健全和完善公司治理结构，以优良的公司治理推动其稳健发展。

中国财富管理50人论坛近期发布了一份关于中小银行面临的主要问题的专题报告。报告详细阐述了中小银行在小微金融服务领域所面临的四大挑战：首先是银行息差收窄，利润空间受到挤压，现金流状况恶化，经营风险上升；其次是部分地区中小银行面临小微企业客户获取难题，市场竞争激烈；中小银行资本不足的问题普遍存在，资本补充困难；中小银行在获取小微企业大数据及场景入口方面成本较高，导致支持获客和风控的数据来源不足。

针对这些问题，中国财富管理50人论坛课题组从多个方面提出了改革建议和服务提升措施。他们建议维护中小银行的流动性，为其融资提供便利，并确保货币政策工具能够直接有效地传递给中小银行。推动小微企业信贷的发展，支持中小银行发行永续债、纾困专项债等。在税收方面，可以考虑阶段性地给予中小银行一定的减免。根据疫情的变化，应延长直达实体经济的政策工具的期限。课题组还提议研究建立小微贷款风险出表或风险共担的机制，并允许中小银行在小微企业贷款利率方面与大行有所差异，以更好地服务小微企业。改进银行的考核办法，提高银行的自主权，使其更适应市场需求。

为了提高中小银行的资本补充效率，还可以加快审批流程，创新资本补充工具，并拓宽银行股东范围。推进中小银行完善治理体系，提高内控水平，增强其风险控制和盈利能力。这些措施的实施将有助于中小银行更好地服务小微企业和实体经济，实现稳健发展。