瑞达期货拟公开发行可转债募集不超过6.5亿元，

瑞达期货股份有限公司于近日宣布，已获得中国证监会批准，正式向社会公开发行总额不超过人民币65,000万元的可转换公司债券。此次获批的日期为XXXX年XX月XX日。此次发行的可转债期限为六年，自发行之日起至XXXX年XX月XX日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。

这次公开发行的可转债初始转股价格定为每股人民币XX元。这一价格设定是基于募集说明书公告日前二十个交易日的公司股票交易均价，同时考虑到除权、除息等因素可能对股价产生的影响。此次可转债的发行，预计募集资金总额不超过人民币XX亿元。扣除发行费用后，这笔资金将主要用于补充公司营运资金，增强公司市场竞争力。

资金的使用方向：

公司将利用这部分资金进一步拓展和优化期货经纪业务，特别是在一线城市争取市场份额，同时在二、三、四线城市努力拓展利润。通过增设新的营业网点和分支机构，公司期望实现经纪业务的合理扩张，并与其未来的网络化经营形成联动效应。

这部分资金也将用于支持风险管理服务子公司的业务发展和布局。根据相关规定，期货公司的风险管理服务子公司可以开展多种业务，包括基差贸易、仓单服务、合作套保等。通过这部分资金的注入，公司期望能够优化业务结构和收入来源，提高持续盈利能力。

公司还将加大对核心业务的投入，如期货投资咨询和资产管理等。为此，公司不仅将加强研发投入，优化内部管理模式和业务流程，还将致力于扩大研发团队，提高整体实力。公司也将加强境外期货经纪业务等创新业务的拓展力度，并推进资产管理业务的海外布局。

除此之外，公司还计划利用这部分资金加强信息系统建设，提升后台服务能力，以保持公司在行业中的领先地位。公司也不排除在合适的机会使用兼并、重组等手段，收购其他金融机构，拓展综合化金融服务。

发行方式和对象：

本次发行的可转债主要向公司在股权登记日的原股东优先配售。原股东的优先配售余额部分将通过深交所交易系统向社会公众投资者发售。发行对象主要包括持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其它投资者（排除法律、法规禁止的实体）。

通过这次可转债的发行，瑞达期货股份有限公司期望能够进一步巩固其在期货行业的地位，并持续推动创新和发展，以更好地服务于广大客户和市场。回售条款综述

（1）有条件回售条款

本次发行的可转债在其两个计息年度内，设有一系列严格的回售条款以保障可转债持有人的权益。若公司股票在连续的30个交易日里，收盘价格未能达到当期转股价格的70%，这意味着公司股票价值显著下滑，此时可转债持有人拥有选择权，可以将持有的可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。这一条款旨在确保投资者的资金安全，避免公司股价长期低迷带来的投资风险。值得注意的是，若在上述交易日内发生转股价格的调整，如因送红股、转增股本、增发新股等活动导致转股价格变动，则在调整前后都将依据当时的实际转股价格和收盘价格来计算。若出现转股价格向下修正的情况，该连续交易日须从转股价格调整后的首个交易日重新计算。每年在满足回售条件后，可转债持有人可按此约定行使一次回售权。若持有人未在规定时间内申报并实施回售，则该年度内将不能再行使回售权。特别提醒，可转债持有人不能部分行使多次回售权。

（2）附加回售条款

除了上述条件回售条款外，本次发行的可转债还设有附加回售条款。若公司在募集资金投资项目的实施上发生重大变化，与募集说明书中的承诺相悖，并因此被认定为改变募集资金用途的情况，可转债持有人将享有一次附加回售的权利。这意味着当公司未能按照承诺使用募集资金时，投资者有权将持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。附加回售条件满足后，持有人须在公司公告的附加回售申报期内进行申报并实施回售。若在该期间内未行使回售权，则不能再享有附加回售的权利。

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