药明康德发行3亿美元可转债 转换价111.8港元

在资本邦的最新公告中，该公司于2019年9月3日与联席牵头经办人及副经办人共同签署了一项认购协议。根据该协议，资本邦将发行本金为3亿美元的债券，而联席牵头经办人及副经办人则个别而非共同同意认购并支付这笔债券。

这一债券可在特定条款及条件下按照每股H股的初步转换价111.8港元进行转换。这是一个令人瞩目的数字，相对于香港联交所2019年9月3日的收市价格每股H股86港元，这一初步转换价溢价高达30%。相较于截至该日期前连续五个交易日香港联交所的平均收市价86.48港元，溢价也达到了近29.3%。

想象一下，如果所有的债券都按照这一初步转换价进行转换，那么这将会转换为大约2104.8万股H股。这相当于资本邦已发行总H股股本的约12.3%，并在债券全部转换后，占公司经扩大已发行总H股股本的约10.99%。这些转换股份将全部足额缴纳，并将享有与所有登记日期已发行H股相同的权益。

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图片来源：123RF。在这个独特的新闻公告背后，我们看到了资本邦正在进行的重大金融动作，以及其在市场中的重要地位。让我们一起期待其未来的发展，并密切关注其动向。