电子信息行业：关注云计算和自动驾驶领域的机

关注计算机领域的两大热点：云计算与自动驾驶

在全球云计算产业增长相对低迷的大背景下，国内云计算行业却展现出逆势上升的势头。得益于新基建和数字化等因素的推动，预计未来几年国内云计算行业将维持30%-40%左右的高速增长。其中，行业云作为云计算的一个细分领域，将成为重要的增长点。

自动驾驶依然是计算机行业关注的重点。近期，“缺芯”给国产芯片平台带来了转机，车厂与本土芯片企业的合作开始展现出积极的迹象。例如，高通Ride平台成功进入宝马，其自动驾驶方案拓展的速度正在加快，这无疑给国内的合作伙伴带来了新的发展机遇。特别值得一提的是，中科创达在这个领域表现突出，值得重点关注。

随着三星、华为、OPPO等品牌的折叠机产品相继发布，电子领域也开始展现出新的机遇。折叠机的零部件升级，特别是面板、结构件（转轴）、盖板、系统等方面的升级，带来了与传统手机不同的供应链需求。根据Omdia的数据预测，折叠屏智能手机的OLED显示屏出货量将在未来几年内大幅增长。

智能制造领域的半导体设备国产替代也值得关注。SEMI近期指出，2021年全球半导体设备销售额将创历史新高，达到1028亿美元，相比2020年的710亿美元增长44.7%。大陆晶圆厂的积极扩产，以及国内半导体设备公司在成熟制程领域的顺利进展，都为国产替代提供了深入的机会。

也需要注意一些潜在的风险，包括供应链风险、政策支持力度、市场需求以及国产替代的不确定性等。在关注计算机、电子、智能制造领域的也需要保持警惕，做好风险管理。 （平安证券）